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2010 年北京首都旅游集团有限责任公司 公司债券募集说明书 发行人 主承销商 二○一○年五月 1 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书 及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法 规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1 （一）债券名称：2010 年北京首都旅游集团有限责任公司公司债券。 （二）发行总额：人民币90,000 万元。 （三）债券品种：6 年期，第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权。 （四）债券利率：本期债券在存续期内前3 年票面年利率为 4.08% （该利率 根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.71%确定，Shibor 基准利率为发行首日前一 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率2.37% ，基准利率保留两位小 数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续 期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票 面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率 4.08%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。 （六）发行对象：本期债券由承销团成员向境内机构投资者（国家法律、法 规另有规定者除外）公开发行。 （七）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级 别为 AA+ ，本期债券信用级别为AA+ 。 （八）担保方式：本期债券无担保 2 目 录 释 义 2 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 4 第三条 发行概要 9 第四条 承销方式 13 第五条 认购与托管 14 第六条 债券发行网点 15 第七条 认购人承诺 16 第八条 债券本息兑付方法及发行人上调票面利率与投资者回售 实施办法 17 第九条 发行人基本情况 19 第十条 发行人业务情况 39 第十一条 发行人财务情况 53 第十二条 已发行尚未兑付的债券 60 第十三条 募集资金用途 61 第十四条 偿债保证措施 66 第十五条 风险与对策 69 第十六条 信用评级 77 1 第十七条