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2014年天津水务投资集团有限公司 公司债券申购和配售办法说明 主承销商/簿记管理人 二零一四年七月 2014年天津水务投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1. 2014年天津水务投资集团有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改 财金[2013]1826号文件批准公开发行。 2. 本期债券简称为“14津水务债” ，发行规模为10亿元人民币。本期债券为7年期 固定利率债券，每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本，在债券存 续期的第3年至第7年每年分别按照本期债券发行总额20% 的比例偿还债券本 金。本期债券将通过簿记建档、集中配售方式发行，具体请参见《2014年天津 水务投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 3. 本期债券采用固定利率形式，票面年利率由簿记建档方式确定，为基准利率加 上基本利差。基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网（ ）公布的一年期Shibor利率的算术平均 数5.00% ，基准利率四舍五入保留两位小数），基本利差的上限为3.10% ，即簿 记建档上限为8.10%。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将 根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利，逾期不另计利息。 4. 本期债券的簿记建档利率上限为8.10%。投资者的全部申购须位于上述区间内。 本期债券簿记建档的申购时间为2014年7月25 日北京时间9:00至11:00，申购传 真专线：010咨询专线：010 5. 渤海证券股份有限公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作， 本申购和配售办法说明适用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6. 投资者向簿记管理人提交《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券申购意 向函》，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经 作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7. 本申购配售说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本 期债券的投资建议。投资者欲了解发行人及本期债券发行的基本情况，请到 查询《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券 募集说明书》全文及其他信息披露文件。 1 一、释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 含义： 发行人：指天津水务投资集团有限公司。 本期债券：指发行人发行的总规模为10亿元人民币的2014年天津 水务投资集团有限公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014年天津水务投资集团有限公司公司债券募集说明书摘 要》。 申购配售说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年天津 水务投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指为本次发行而制作的《2014年天津水务投资集团 有限公司公司债券申购意向函》。 主承销商/簿记管理人/渤海证券：指渤海证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利 率区间，投资人直接向簿记管理人发出申购意向函，簿记管理人负责 记录申购意向函，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 2 成的承销组织。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公 司上