上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行A股股票预.PDFVIP

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订版） 股票简称：浦东金桥/金桥B 股 股票代码：600639/900911 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 （修订版） 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 二〇一四年五月 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订版） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订版） 特别提示 1、公司第七届董事会第二十六次会议于2014 年2 月24 日召开，审议通 过了关于公司非公开发行A 股股票相关议案，并于2014 年2 月26 日披露了《上 海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。根据相关中 介机构出具的报告，公司第七届董事会第二十九次会议于2014 年5 月13 日召 开，审议通过了关于公司非公开发行A 股股票预案（修订版）的议案，补充了 金桥集团用于认购公司本次非公开发行 A 股股票相关资产经审计后的财务数 据和评估结果，以及董事会关于资产定价合理性的探讨与分析，并对募集现金 规模等进行相应调整。 2、本次发行对象为包括公司控股股东上海金桥（集团）有限公司在内的不 超过10 名的特定对象。除上海金桥（集团）有限公司外的发行对象为：符合中 国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。本次 发行获得中国证监会核准后，将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的 规定以竞价方式确定上海金桥（集团）有限公司之外的其他发行对象。 在本次董事会决议公告后至本次非公开发行工作结束之前，若监管部门对 非公开发行股票的认购对象数量的上限进行调整，则本次非公开发行认购对象 数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。 3、本次发行定价基准日为公司第七届董事会第二十六次会议决议公告日， 即2014 年2 月26 日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日 公司股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定 价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总 量）的90%，即发行价格不低于10.27 元/股。若公司在本次发行定价基准日至 发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，前述发行 底价作相应调整。 最终发行价格将由董事会和主承销商根据《上市公司非公开发行股票实施 细则》的规定及发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价10.27 元/股的基 2 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订版） 础上按照价格优先的原则合理确定。金桥集团不参与本次发行定价的市场询价 过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投