2014年铜仁旅游投资有限公司公司债券申购和配售办法说明.PDF

2014 年铜仁旅游投资有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1. 2014年铜仁旅游投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”或“14铜旅 债” ）业经国家发展和改革委员会发改财金[2013]2551号文件核准发行。 2. 本期债券发行规模15亿元，七年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置 本金提前偿付条款，分次还本，从第三个计息年度开始至第七个计息年度分 别逐年偿还本期债券发行总额的20%。本期债券将通过簿记建档、集中配售 方式发行，具体债券情况请参见《2014年铜仁旅游投资有限公司公司债券募 集说明书》。 3. 本期债券在存续期内票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定， Shibor基准利率为《2014年铜仁旅游投资有限公司公司债券申购和配售办 法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网（ ）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数即 5.00% （保留两位小数，第三位小数四舍五入）。基本利差上限为3.50%， 并由此确定簿记建档利率上限为8.50%。最终基本利差和最终票面年利率将 根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在债券存续期限内固定不变。 4. 中国银河证券股份有限公司为簿记管理人，组织本期债券的簿记发行工作。 5. 本期债券的申购时间为2014年2月19 日(周三)9:00至15:00。各投资者请详细 阅读本《2014年铜仁旅游投资有限公司公司债券申购和配售办法说明》（以 下简称“ 《申购配售说明》” ）。 6. 本次簿记建档仅接收投资者的申购订单。 7. 本《申购配售说明》仅对发行14铜旅债的有关事宜向投资者作扼要说明，不 构成本次发行的投资建议，投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请阅读《2 014年铜仁旅游投资有限公司公司债券募集说明书》及摘要，该募集说明书 及摘要已在中国债券信息网() 上披露。有关本次 发行的相关资料，投资者亦可到（ ）查询。 一、 释义 在本申购配售说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下 含义： 发行人：指铜仁旅游投资有限公司。 本期债券：指发行规模为15亿元的“2014年铜仁旅游投资有限公 1 司公司债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年铜仁旅游投资有限公司公司债券募集说明书摘 要》。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年铜仁旅游投资有限公司公司债券募集说明书》。 主承销商/簿记管理人：指中国银河证券股份有限公司（简称“ 中 国银河证券” ）。 簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率 区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录 申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券发行 利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及政府 指定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日）。 元：如无特别说明，指人民币元。 二、 本期债券申购配售的时间安排及基本程序 1、时间安排 （1 ）2014 年 2 月 19 日北京时间9:00 至 15:00，簿记管理人接 收订单和投资者资料进行簿记。当日北京时间 15:00 （“订单截止时 间” ），簿记管理人停止接收订单和投资者资料。 （2 ）2014 年 2 月 20 日（发行首日），发行人将本期债券的最 2 终发行利率报国家有关主管部门备案；发行人在有关主