中国建筑第五工程局有限公司2013年度第一期短期融资券募.PDF

中国建筑第五工程局有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 中国建筑第五工程局有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 中国建筑第五工程局有限公司 注册金额： 人民币14.5亿元 本期发行金额： 人民币5亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：AA ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 二零一三年三月 1 中国建筑第五工程局有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行2013年度第一期短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司发行的本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国建筑第五工程局有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 19 一、募集资金主要用途 19 二、公司承诺 19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况 20 二、发行人历史沿革及股本变动情况 20 三、发行人股权结构及实际控制人情况 21 四、发行人重要权益投资情况 23 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 30 六、发行人董事、监事及高管人员情况 42 七、发行人主营业务情况 44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 61