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久立特材可转债申请文件 反馈意见回复 关于浙江久立特材科技股份有限公司 公开发行可转换债券申请文件反馈意见的回复说明 中国证券监督管理委员会： 根据贵会2017 年6 月30 日下发的《浙江久立特材科技股份有限公司公开发 行可转债申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书 170954 号，以下简称 “反馈意见”）的要求，国信证券股份有限公司（以下 简称“国信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）作为浙江久立特材科技股份有限 公司（以下简称“久立股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）发行可转换债 券的保荐机构，本着勤勉尽责和诚实信用的原则，会同发行人、发行人律师就反 馈意见所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，并根据贵会反馈意见的要求提 供了书面回复说明（以下简称 “回复说明”），国信证券出具了《关于浙江久立 特材科技股份有限公司公开发行可转换债券申请文件反馈意见的专项核查意 见》，国浩律师（上海）事务所出具了《关于浙江久立特材科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的补充法律意见书（一）》。如无特别说明，本反馈意见回 复中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 1-1-1 久立特材可转债申请文件 反馈意见回复 目 录 一、重点问题 3 问题1、 3 一、回复说明： 3 二、核查意见： 16 问题2 、 18 一、回复说明： 18 二、核查意见：38 问题3、 39 回复说明：39 问题4 50 核查意见：50 问题5 51 回复说明：51 二、一般问题 51 问题1、 51 回复说明：51 问题2 、 53 一、回复说明：53 二、核查意见：53 三、补充披露：53 问题3、 54 回复说明：54 1-1-2 久立特材可转债 反馈意见回复 一、重点问题 问题1、 申请人前次募集资金为2014 年2 月公开发行可转换公司债券,前次募集资 金总额人民币48,700.00 万元。投入“年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及 组件项目”及“年产1 万吨原油、天然气，液化天然气管道输送设施用特殊钢 与钛合金复合管项目”。 2014-2016 年, “年产2 万吨LNG 等输送用大口径管道及组件项目”净利润 分别为4.719 万元、3,848 万元和2,968 万元, “年产1 万吨原油、天然气，液 化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目”净亏损分别为-419 万元、 -1,019 万元和-1,057 万元, 2014-2016 年,申请人实现净利润分别为1.87 亿、 1.13 亿、1.59 亿。 请申请人补充说明： （1）前次募投项目之一“年产1 万吨原油、天然气，液化天然气管道输送 设施用特殊钢与钛合金复合管项目”实施主体由申请人变更为控股子公司天管 久立的原因和合理性,实施主体其他股东是否按持股比例对等提供财务资助,此 募投项目的实施方式是否存在损害公司及中小股东利益的情形； （2）说明前次募投项目效益实现情况与预期相差较大的原因及合理性。前 次募投项目承诺效益的依据是否谨慎，是