沈阳惠天热电股份有限公司.PDFVIP

股票代码：000692 股票简称：惠天热电 编号：2015-34 沈阳惠天热电股份有限公司 第七届董事会2015 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： 请投资者关注本次非公开发行方案的以下调整事项： 1、公司本次非公开发行拟收购的供热业务经营性资产的审计、评估工作已经完成。 相关的审计、评估报告已经沈阳市国有资产监督管理委员会备案。根据评估备案结果， 公司对本次非公开发行募集资金投资项目“收购与供热业务相关的经营性资产”中， 收购各标的公司股权计划总投资额及拟使用的募集资金额需相应调整。 2 、根据沈阳市国资委《关于组建沈阳城市公用集团有限公司的通知》（沈国发 【2011 】28 号），2015 年5 月18 日，沈阳供暖集团有限公司（以下简称“供暖集团”） 将持有的沈阳惠涌供热有限公司的股权划转给沈阳城市公用集团有限公司（以下简称 “公用集团”）。根据该情形，公司对非公开发行方案进行了调整，由“收购公用集团 和供暖集团合计持有惠涌供热的 91.25%股权”修订为“收购公用集团持有惠涌供热的 91.25%股权”。公司与公用集团将签订附条件生效的股权转让协议。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2015年6月5日以书面和传真方式发出。 2．本次会议于2015年6月9 日13：30在公司总部6楼会议室以现场表决方式召开。 3．本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4．本次会议由董事长李久旭主持。 5．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规的规定。 1 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司本次非公开发行股票发行方案 （修订稿）的议案》 公司本次非公开发行拟收购的供热业务经营性资产的审计、评估工作已经完成。 相关的审计、评估报告已经沈阳市国有资产监督管理委员会备案。根据评估备案结果， 本次非公开发行募集资金投资项目“收购与供热业务相关的经营性资产”中，收购各 标的公司股权计划总投资额及拟使用的募集资金额需相应调整。 公司对2015年5月12 日第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过的《非公开发 行方案》中的“7、本次发行股票的募集资金投向”进行了调整。发行方案的其他条款 无调整。 修订后的非公开发行方案为： 1、本次发行股票的种类和面值 本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 2、发行方式 本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六 个月内实施。 3、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为间接控股股东公用集团、西藏瑞华、杭州岳玺、王 治国、方德智联拟设立和管理的“方德-香山7号证券投资基金”、鹏华基金管理的“全 国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”、凯鼎聚富、深圳丰之海等8 名特定投资者。上述特定投资者已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议， 承诺全部以现金方式认购本次非公开发行股份。 4、发行数量 本次拟发行股票的数量为不超过68,750万股，其中：公用集团认购24,131.25万股、 西藏瑞华认购18,000万股、杭州岳玺认购6,666.667万股、王治国认购4,222.223万股、方 德智联拟设立和管理的“方德-香山7号证券投资基金”认购5,555.55万股、鹏华基金管 理的“全国社保基金一零四组合”和“全国社保基金五零三组合”认购5,555.5555万股、 凯鼎聚富认购2,222.2222万股、深圳丰之海认购2,396.5323万股。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次 2 发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票 数量为准。 5、本次发行股份的价格及定价原则 本次非公开发行的定