浙江海亮股份有限公司关于本次非公开发行股票.PDF

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-024 浙江海亮股份有限公司 关于本次非公开发行股票 摊薄即期回报、填补即期回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总股本和净资产将会有一定 幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导 致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司非 公开发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者关注。 2 、本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请投资者关注。 3、本公告中关于本次非公开发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假 设。本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准及发行 时间等均存在不确定性。敬请投资者关注。 4 、投资者不应根据本公告中的假设进行投资决策，投资者据此进行投资决 策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发 【2013 】110号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 1 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015 】31号）的要求， 为保障中小投资者利益，公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并 提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做 出了承诺。 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提包括： 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化； 2 、假设本次非公开发行方案于2017 年11 月实施完成；该完成时间仅用于 计算本次非公开发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会核准并实际发行完 成时间为准； 3、假设本次非公开发行募集资金总额为252,000 万元，不考虑发行费用等 影响；发行数量为338,423,422股 （为发行前总股本的20% ），实际发行数量和募 集资金以经中国证监会核准发行的发行数量、实际募集资金总额为准； 4 、2016年度，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利 润分别为55,124.85万元和51,038.24万元，假设公司2017年度实现归属于上市公司 股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别较2016年度持平、增长20% 、 下降20% 。上述假设及测算均不构成盈利预测； 5、公司2016年年度利润分派方案为：以公司现有总股本169,211.71 万股为 基数，向全体股东每股派发现金0.06 元人民币（含税），假设公司2016年度利 润分配方案于2017年7月底前实施完毕； 6、在预测公司发行前后净资产时，未考虑除本次发行募集资金、预计归属 于公司普通股股东的净利润、本期现金分红之外的其他因素对净资产的影响； 7、未考虑本次发行募集资金到账及项目实施，对公司生产经营、财务状况 等（如财务费用、投资收益等）的影响； 2 8、在预测20 17年总股本时，以2016年末总股本数为基础，仅考虑本次发行 对总股本的影响； 9、上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 同时，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、何时取得核准 及发行时间等均存在不确定性。 投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决