玖龙纸业（重庆）有限公司2013年度第一期中期票据募集说.PDF

玖龙纸业 （重庆 ）有限公司 玖龙纸业 （重庆 ）有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 玖龙纸业（重庆）有限公司 主承销商： 中国银行股份有限公司 注册总额度：人民币柒亿元 本期发行金额：人民币柒亿元 发行期限：3 年 担保情况：无 评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级：AA 本期中期票据信用等级：AA 签署日期：2013 年 3 月 玖龙纸业（重庆）有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买公司本期 中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 玖龙纸业（重庆）有限公司 2013年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 7 一、与本期中期票据相关的风险及说明 7 二、与发行人相关的风险及说明7 三、本债务融资工具所特有的风险 14 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、本期中期票据募集资金用途18 二、发行人承诺19 第五章 发行人基本情况 20 一、发行人基本情况介绍20 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况23 四、发行人独立性30 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人组织机构设置及运行情况32 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务情况46 九、发行人主要在建工程项目及未来投资计划67 十、发行人战略定位及发展目标68 十一、造纸行业现状与前景、行业主要政策法规68 第六章 发行人主要财务状况 75 一、近三年重大会计政策的变更情况75 二、注册会计师对发行人财务报告的审计意见75 三、发行人财务报表合并范围及变化情况75 四、发行人财务会计数据75 五、发行人财务数据分析79 六、发行人有息债务情况96 七、关联交易情况 101 八、或有事项 105 九、公司受限资产情况106 十、发行人衍生产品、理财产品及海外投资情况106 十一、直接债务融资计划107 第七章 发行人的资信状况 108 一、信用评级情况108 二、跟踪评级有关安排110 2 玖龙纸业（重庆）有限公司 2013年度第一期中期票据募集