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山东弘宇农机股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人（主承销商）:华英证券有限责任公司 山东弘宇农机股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,667 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在中小板市场上市的申请已 获证监会证监许可[2017]1243号文核准。 经发行人和华英证券有限责任公司 （以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确 定，本次发行新股1,667万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行将于2017年7月24 日（T 日）通过深圳证券交易所交易系统实施。 发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关 注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不 进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格：12.76元/股。投资者据此价格在2017年7月24 日 （T 日） 通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需 缴付申购资金； （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购； （4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年7月26 日（T+2 日）公告的《山 东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履 行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金， 不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。 投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐人（主承销商） 包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止 发行； （5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购。 2 、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对本次 发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收 益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2017年7月20 日（T-2 日）披露 于巨潮资讯网 （ ）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项 提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况 及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水 平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行 承担。 4 、根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 发行人所处的行业属于“C制造业”中的“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司 发布的行业最近一个月平均静态市盈率为61.56倍（截止2017年7月19 日）。发行人 和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币12.76元/股，本 次发行价格对应的发行人2016年扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净 利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于2017年7月19日中证指数有限公司发布的该行业 最近一个月平均静态市盈率，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请 见同日刊登的《山东弘宇农机股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。 5、发行人本次发行的募投项目投资总额为35,000.00万元，拟使用募集资金 17,245.13万元。按本次发行价格12.76元/股、发行新股1,667万股计算，预计募集资 金总额为21,270.92万元，扣除预计发行费用4,025.79万元后，预计募集资金净额为 17,245.13万元，不超过本次发行募投项目资金需要量。本次发行存在因取得募集资 金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能 力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 6、本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致 的投资风险。 7、