陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2015年公司债券.PDFVIP

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2015 年公司债券 2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 主承销商 西部证券股份有限公司 二零一七年六月 重要声明 西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为陕西黄河矿业（集团） 有限责任公司2015 年公司债券 （以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办财金〔2011 〕1765 号）的相关要求出具本报告。 为出具本报告，自本次债券发行完毕之日起，本公司与陕西黄河矿业（集团） 有限责任公司 （简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了 必要的调查。 本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断， 对本次债券存续期间所了解的信息进行披露。 主承销商未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风 险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。 一、发行人的基本情况 公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角 注册时间：1997 年3 月21 日 注册资金：人民币180,000 万元 法定代表人：李保平 经济性质：有限责任公司 经营范围：原煤开采（仅供分支经营）、洗精煤生产、原煤、精煤、矿用物 资、石油经销、摩托车及配件经销、矿井建设、农副产品收购、进出口贸易业务。 发行人股东情况：公司原注册资本为人民币130,000 万元，由李保平、李博、 李朋等17 位自然人出资组成，其中李保平持有57.31%股权，为公司实际控制人。 公司投资人 （股权）于2016 年5 月26 日发生变更，截至本报告签署日，公司注 册资金为人民币 180,000 万元，由李保平、李博、李光明等 16 位自然人出资组 成，其中李保平持有 74.17%，仍为公司实际控制人。报告期内，公司控股股东 及实际控制人为李保平，未发生变更。 二、债券基本要素 （一）发行人：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 （二）债券名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2015 年公司债券 （简 称“15 黄河矿业债”）。 （三）发行总额：人民币7 亿元整（RMB700,000,000 元）。 （四）债券期限和利率：本次债券为6 年期固定利率债券，附发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券在存续期内前 3 年票面利率为 8.0%，在债券存续期内前3 年固定不变。在本次债券存续期的第3 年末，发行人 可选择上调票面利率0-100 个基点（含本数），债券票面利率为债券存续期前3 年票面利率 8.0%加上上调基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本次债券采用 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不 另计利息。 （六）起息日期：2015 年3 月27 日。 （七）承销团成员：主承销商为西部证券股份有限公司，副主承销商为平安 证券有限责任公司，分销商为开源证券有限责任公司、广州证券有限责任公司和 宏信证券有限责任公司。 （八）担保方式：陕西龙门钢铁（集团）有限责任公司提供全额无条件不可 撤消的连带责任担保保证。 （九）最新信用级别：2016 年 12 月28 日，根据东方金诚国际信用评估有 限公司出具的《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司及 “15 黄河矿业债”2016 年度不定期跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字 【2016 】264 号），15 黄河矿 业债的跟踪评级结果维持为AA ，公司主体信用等级维持为AA ，评级展望为稳 定。 2017 年跟踪评级报告尚未