债券简称16常高新债券代码1.PDFVIP

债券简称：16 常高新 债券代码：136138 常高新集团有限公司 （住所：江苏省常州市新北区高新科技园6 号楼） 2016 年公司债券受托管理事务报告 （2016 年度） 债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2017 年6 月 重要声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“ 国泰君安证券” ）编制本报告的内容 及信息均来源于常高新集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）对外发布的 《常高新集团有限公司公司债券2016年年度报告》等相关公开信息披露文件以及 第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国 泰君安证券不承担任何责任。 1 目录 第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况3 第二章 发行人2016 年度经营情况及财务状况 6 第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 14 第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 15 第五章 债券持有人会议召开情况 16 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 17 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 18 第八章 本期公司债券的跟踪评级情况 19 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项20 第十章 其他事项21 2 第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 一、发行人名称 中文名称：常高新集团有限公司 英文名称：CHANGZHOUHI-TECHGROUP Co., Ltd 二、核准文件和核准规模 本次公司债券已经中国证券监督管理委员会于2015年12月9 日签发的“证监 许可[2015]2860号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过10 亿元的公司债券。 本次债券一次全部发行完毕，2016年1月13 日至1月14 日，发行人成功发行10 亿元的“ 常高新集团有限公司2016年公司债券” （简称“16常高新” ，以下称“本期 债券” ）。 三、本期债券的主要条款 1、发行主体：常高新集团有限公司。 2、债券名称：常高新集团有限公司2016年公司债券。 3、债券简称：16常高新。 4、债券代码：136138。 5、发行规模：本期债券发行规模为10亿元。 6、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100 元，按面值平价发行。 7、债券期限：5 年期。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 9、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为 3.58%，固定利率。票面利 率是根据网下簿记建档结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并 经监管部门备案后确定。 10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 11、起息日：本期债券的起息日为2016 年1 月13 日。 12、付息日：债券存续期内每年的1 月13 日为上一个计息年度的付息日（如 3 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 13、兑付日：2021 年1 月13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个工作日）。 14、利息登记日：债券存续期间内