发行价值5亿美元年率3.25%於2027年到期之债券.PDF

2017 年7 月 19 日 中華電力有限公司 CLP Power Hong Kong Limited Castle Peak Power Finance Company Limited 發行價值 5 億美元年率 3.25%於2027 年到期之債券 青山發電有限公司（青電）宣布其全資附屬公司 Castle Peak Power Finance Company Limited 已為其於2027年到期、利率3.25% 的5億美元債券（債券） 定價。該項債券是根據 Castle Peak Power Finance Company Limited 總值 20 億美元的中期票據債券計劃發行，由青電提供無條件及不可撤回的擔保， 並已獲得穆迪 A1 及標準普爾 AA- 評級，債券將在香港聯合交易所有限公司上 市。 中電控股執行董事及財務總裁暨Castle Peak Power Finance Company Limited董事彭達思先生表示： 「我們對成功配售債券感到鼓舞 。這是我們在中 電全新的氣候行動融資框架下首次發行能源轉型債券（Energy Transition Bond ），體現了我們致力以創新的方式 ，使融資來源更多元化 。債券不單為我 們提供更多融資選擇 ，而且定價具競爭力，能夠吸引世界各地的投資者。新的 能源轉型債券將會在香港上市，促進本港在區內發展氣候融資。」 這是青電根據2017年6月訂立的中期票據債券計劃首次發行債券 。發行債券所 籌集的資金，將為青電在香港龍鼓灘發電廠增建一台550兆瓦聯合循環燃氣發 電機組進行融資 。新機組會採用最新的燃氣渦輪技術以提升熱效率 ，並使碳強 度低於本港目前在運發電機組的平均水平。 中華電力總裁及Castle Peak Power Finance Company Limited 董事蔣東強先 生表示：「為達致政府於 2020 年將本地發電燃料中天然氣的比例，增加至大 約 50% 的目標 ，龍鼓灘發電廠的新機組是重要的一步。這項氣候融資方案 ，加 上我們在購買設備時取得非常優厚的出口信用保証貸款 ，提供了具競爭力的資 金 ，使中電能為香港的低碳轉型作出貢獻 。」 1 該項債券的孳息率相等於10年期美國國庫債券息率加1.025% ，債券票息為 3.25% 。在達成若干先決條件下，債券預計於2017年7月25 日發行，並將於 2027年7月按票面值贖回。 此項交易獲得逾2.5倍超額認購，全球投資者的認購額逾12億5,000萬美元。該 項債券的聯席簿計管理人為澳新銀行、法國東方匯理銀行、滙豐銀行、瑞穗證 券及渣打銀行。 重要通告 本新聞稿僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約或其任何部分， 其本身或其任何部分亦不構成任何合同或承擔相關的基礎，亦不應賴以為根據。票 據及票據的擔保（合稱「證券」）並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（以修 訂本為準）（「證券法」）或美國任何州份或其他司法權區的證券法律註冊。證券 不能在美國獻售或銷售，或向美籍人士（根據證券法規章 S 的定義）或其代表或者 為其利益獻售或銷售，但獲豁免證券法註冊規定或毋須遵守證券法註冊規定的交易 除外。證券按照證券法規章 S 在美國以外地區向非美籍人士（根據證券法規章 S 的定義）獻售或銷售。本新聞稿不得直接或間接在美國、加拿大或日本分發。 關於青山發電有限公司 青山發電有限公司（「青電」）由中華電力有限公司（「中華電力」）及中國 南方電網有限責任公司的全資附屬公司南方電網國際（香港）有限公司（「南 方電網香港」）聯營，中華電力佔七成股權，南方電網香港佔三成股權。青電 目前擁有三間發電廠─ 青山發電廠、龍鼓灘發電廠、竹篙灣發電廠，均由中華 電力負責營運。 – 完– 傳媒查詢，請聯絡： 劉勵和小姐 公共