补充公告须予披露交易—.PDF

香港 交 易 及 結 算所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ，對 其 準 確性或 完 整 性亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 ，概不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 補充 公 告 須 予 披露交 易— 合 作框 架 協議第二 補充 協議對合 作框 架 協議條 款 之 更 改 茲 提 述 本 公 司 日期 為 2017 年 6 月 30 日之 公 告 （「該 公 告 」）， 內容 有 關 出售項 目公 司 之 股 權 及 承 諾 回購 項 目公 司 股 權 。除 文 義另 有 所 指 ，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 定 義者 具 有 相 同 涵義 。 董 事 會 宣 佈 ，於 2017 年 7 月 21 日 ，協 議 各 方 簽 訂 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 （「合 作框 架 協議第二 補充 協議」）、股 權 轉 讓 補 充 協 議 （「股 權 轉讓補充 協議」）及 借 款 協 議 補 充 協 議 （「借 款 協議補充 協議」，統 稱 「補充 協議」）對 合 作 框 架 協 議 （包 含 合 作 框 架 協 議 之 補 充 協 議 ）、股 權 轉 讓 協 議 、借 款 協 議 及 投 資 退 出股 權 轉 讓 協 議 的條 款 作 出修 訂 。 – 1 – 上 市 規 則的涵義 根 據 上 市 規 則 第14 章 ，按 照 合 作 框 架 協 議 、股 權 轉 讓 協 議 、借 款 協 議 及 投 資 退 出股 權 轉 讓 協 議 ，及 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 、股 權 轉 讓 補 充 協 議 、借 款 補 充 協 議 下 擬 進 行 的交 易 ，構成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 。 董 事 會 宣 佈 ，於 2017 年 7 月 21 日 ，協 議 各 方 簽 訂 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 、股 權 轉 讓 補 充 協 議 及 借 款 協 議 補 充 協 議 對 合 作 框 架 協 議 、股 權 轉 讓 協 議 、借 款 協 議 及 投 資 退 出股 權 轉 讓 協 議 的條 款 作 出修 訂 。 合 作框 架 協議第二 補充 協議對合 作框 架 協議 、股 權 轉讓協議 、借 款 協議及 投資 退 出股 權 轉讓協議條 款 之 更 改 根 據 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 、股 權 轉 讓 補 充 協 議 、借 款 補 充 協 議 ，各 訂 約 方 對 合 作 框 架 協 議 、股 權 轉 讓 協 議 、借 款 協 議 及 投 資 退 出股 權 轉 讓 協 議 作 出 以 下 修 訂 條 款 ： (i) 代 價 根 據 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 及 股 權 轉 讓 補 充 協 議 ，出 售有 關 項 目公 司 20 % 股 權 的現 金總代 價 由 「人 民 幣350,000,000 元 」減 至 「人 民 幣 150,000,000元 」。 以 上 代價 之 更 改 ，是 由於 本 公 司 於 承 諾 回購 股 權 事 項 上 將 根 據 投 資 退 出 股 權 轉 讓 協 議 「給 予 買 方 選 擇 投 資 期 及 退 出 安 排 之 權 利 」更 改 為 「由本 公 司 及 買 方 一 起商議 退 出 時 點 及 退 出方 式 」。 (ii) 股 東 借 款 根 據 合 作 框 架 協 議 第二 補 充 協 議 及 借 款 補 充 協 議 買 方 向項 目公 司 提 供 的 股 東 借 款 由 「人 民 幣 180,000,000元 」增至 「人 民 幣380,000,000 元 」。 – 2 – (i