广东腾越建筑工程有限公司2016年第一期短期融资券-每日债券.pdf

广东腾越建筑工程有限公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 广东腾越建筑工程有限公司 注册额度： 20 亿元 本期发行金额： 10 亿元 发行期限： 365 天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体【AA 】债项【A-1 】 主承销商兼簿记管理人： 2016 年 12 月 1 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资 工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本期债务融资工具含事先约束条款及控制权变更条款，请投资 人仔细阅读相关内容。 2 目录 第一章释义 5  第二章风险提示 7  一、短期融资券的投资风险 7  二、发行人相关风险 7  第三章发行条款 17  一、发行条款 17  二、发行安排 18  第四章募集资金运用 21  一、募集资金用途 21  第五章发行人基本情况 27  一、发行人概述 27  二、发行人历史沿革及股本变动情况 27  三、发行人股权结构及实际控制人情况 36  四、发行人独立性情况 41  五、发行人重要权益投资情况 41  七、发行人人员基本情况 60  八、发行人主营业务情况 64  九、在建工程和拟建工程情况 79  十、发行人未来三年发展战略 79  十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 81  第六章公司主要财务情况 88  一、发行人财务报表编制情况及财务报表 88  二、发行人财务情况分析 98  三、有息债务 126  四、发行人关联关系及关联交易 127  五、重大或有事项 137  六、受限资产情况 141  七、衍生产品情况 142  八、重大投资理财产品 142  九、海外投资 142  十、直接债务融资计划 142  第七章公司的资信状况 144  一、本期短期融资券信用评级报告摘要 144  二、发行人及子公司授信情况 146  三、近三年及一期债务违约记