南京交通建设投资控股集团有限责任公司-每日债券.doc

（住所：12号金谷大厦21层） 2017年公开发行公司债券 募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 签署日： 年 月 日声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 凡欲认购债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。中国证券业协会按照《公司债券发行与交易管理办法》对债券发行的备案，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及债券的投资风险或收益等作出判断或者保证，也不代表中国证券业协会实行合规性审查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。债券投资风险由投资者自行承担。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有债券的投资者，均视作同意《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有债券的投资者，均视作本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 一、截至201年9月30日，发行人合并报表中所有者权益为债券发行前，发行人最近两个会计年度实现的年均可分配利润为（201年和201年合并报表中可供投资者分配的利润的平均值）。 二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。 三、债券在发行前。发行完成后，在挂牌交易。发行人无法保证债券会在债券二级市场有活跃的交易，投资者将可能面临流动性风险。 四、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对债券各项权利和义务的约定。 五、六、、。十、。 。 。 、提供的燃气、自来水等市政公用产品和服务的价格由政府审定和监管，政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准，业务利润率较为固定。如果出现成本上涨而政府相关部门未及时相应调整价格的情况，将会对发行人盈利能力产生不利影响。 十、发行人目前资信状况良好，经评定，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。但在债券存续期内，仍有可能受由于不利因素影响，发行人的主体信用评级发生负面变化，这将对债券投资者产生不利影响。目 录 声明 1 重大事项提示 1 目录 1 释义 1 第一节 发行概况 1 一、本期债券发行的批准情况 1 二、本期债券的主要条款 1 三、本期发行的有关机构 4 四、发行人与有关机构及人员的利害关系 8 第二节 风险因素 9 一、与本期债券相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 10 第三节 发行人资信状况 16 一、发行人历史信用评级情况 16 二、发行人获得银行的授信情况和使用情况 16 三、发行人与主要客户业务往来情况 17 四、发行人债券、其他债务融资工具发行和偿还情况 17 五、发行人影响债务偿还的主要财务指标情况 18 第四节 偿债计划及偿债保障措施 19 一、偿债计划 19 二、偿债资金来源 19 三、偿债应急保障方案 20 四、偿债保障措施 21 五、本期债券违约情形及处理 22 第五节 发行人基本情况 24 一、发行人概况 24 二、发行人历史沿革 24 三、发行人股权结构 25 四、发行人独立经营情况 27 五、发行人主要子公司情况 27 六、发行人组织架构和公司治理 32 七、发行人董事、监事和高级管理人员 38 八、发行人主营业务情况 43 九、发行人报告期是否存在重大违法违规受处罚情况 63 十、关联交易 64 第六节 财务会计信息 67 一、发行人