事务报告（2015年度）.PDFVIP

山东焦化集团有限公司2016 年面向合格投 资者公开发行公司债券 （第一期）受托管理 事务报告 （2015 年度） 发行人 中融新大集团有限公司 （住所：山东省淄博市张店区柳泉路97 号） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二零一六年六月 重要声明 发行人名称由山东焦化集团有限公司（简称“山东焦化”），变更为中融新大 集团有限公司（简称“中融新大”）。发行人已于2016 年1 月28 日发行了山东焦 化集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“16 鲁焦01”），在本次更名后，该期债券的全称及简称保持不变。 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制本报告的内容 及信息均来源于中融新大集团有限公司 （以下简称“发行人”、“公司”、“焦化集 团”或“中融新大”）对外公布的《中融新大集团有限公司2015 年本部及合并审 计报告》、 《中融新大集团有限公司2015 年公司债券年度报告》等相关公开信 息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投证券提供的 其他材料。中信建投证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 1 目录 重要声明 1 目录2 第一章 本期债券概况3 第二章 受托管理人履行职责情况5 第三章 发行人2015 年度经营和财务状况6 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 12 第五章 增信机制、偿债保障措施变化情况 13 第六章 偿债保障措施执行情况及本期债券本息偿付情况 15 第七章 债券持有人会议召开的情况 16 第八章 本期债券跟踪评级情况 17 第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 19 2 第一章 本期债券概况 一、债券名称 山东焦化集团有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券”）。 二、核准文件和核准规模 本期债券经中国证监会签发的“证监许可[2015]3057 号”文核准，公司获准面 向合格投资者公开发行面值总额不超过20 亿元的公司债券，获批的募集资金用 途为15 亿元补充营运资金，5 亿元偿还银行借款。 三、债券简称及代码 16 鲁焦01，112333.SZ 四、发行主体 中融新大集团有限公司。 五、债券期限 3 年，附第2 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 六、发行规模 8.2 亿元人民币。 七、票面金额和发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率 本期公司债券票面利率为6.80% 。 十、还本付息方式 3 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 十一、付息日 本期债券的付息日为2017 年至2019 年每年的 1 月29 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺