中江国际信托股份有限公司尽职调查报告.pdfVIP

中江国际信托股份有限公司 地 址：江西省南昌市北京西路88 号 邮 编：330046 尽 职 调 查 报 告 中江国际•金鹤239 号诺德股份应收债权转 让集合资金信托计划 二○一六年九月 1 / 13 中江国际•金鹤239 号诺德股份应收债权转 让集合资金信托计划 主送部门：法律风险监管部 （一）、信托项目简介 1、受托人：中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）。 2、债权转让方：诺德投资股份有限公司 （以下简称“诺德股份600110”） 3、债权债务方：青海诺德新材料有限公司 （以下简称“诺德新材料”） 4、担保方：深圳市诺德金融控股集团有限公司（以下简称“诺德金控”。） 5、信托规模及期限：1.5亿元，其中5000万期限1年，10000万期限2年。 6、信托报酬率：1.5%/年。 7、信托目的：通过实施信托模式，中江信托以受托人的身份接受委托人的 委托，将集合的信托计划资金用于受让诺德股份对诺德新材料的债权，信托存续 期间由新材料和诺德股份偿还该债权，中江信托从中实现信托收益。 8、信托资金用途：补充公司流动性资金，扩大锂电铜箔产能需求。 9、还款来源： 1）诺德股份的经营业务收入； 2）诺德金控的经营业务收入； 10、还款保障措施： 1）中江信托、诺德股份 （600110.SH）、诺德新材料签署三方协议，由中江 信托受让诺德股份对诺德新材料的债权，诺德股份按期回购该笔债权。 2）诺德金控为本次融资提供连带责任保证担保。 3）实际控制人无限连带责任担保。 （二）、债权转让及回购方：诺德投资股份有限公司 一、公司概况 公司的法定中文名称：诺德投资股份有限公司 公司股票上市交易所：上海证券交易所 证券简称：诺德股份 证券代码：600110 2 / 13 公司法定代表人：王为钢 公司首次设立时间：1994 年3 月11 日 公司前身为中国科学院长春应用化学研究所热缩材料厂，成立于 1987 年， 1993 年进行股份制改造，以定向募集方式成立了本公司——长春热缩材料股份 有限公司，证券简称：“长春热缩”，公司注册地为长春高新开发区火炬路 286 号，1995 年进行了增资扩股。1997 年经中国证监会批准，向社会公开发行A 种 股票，并于同年10 月7 日在上海证券交易所上市交易。 2002 年7 月19 日，经长春市工商行政管理局核准，公司完成了名称的变更 手续。从“长春热缩材料股份有限公司”更名为“中科英华高技术股份有限公司”， 证券简称为“中科英华”。 2014 年6 月6 日，公司注册地搬迁至长春高新开发区北区航空街1666 号。 2016 年2 月 5 日，经长春市工商行政管理局核准，公司完成了名称的变更 手续。从“中科英华高技术股份有限公司”更名为“诺德投资股份有限公司” 2016 年2 月 22 日，公司证券简称由“中科英华”变更为 “诺德股份”。 二、公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1997 年10 月7 日，公司在吉林省工商行政管理局注册成立，营业范围： 热缩材料、高分子材料、电线电缆、电工器材、非标设备、辐射加工、机械配件 加工、本企业产品安装、施工及技术服务、技术转让咨询。 2、2004 年6 月5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩材料、冷 缩材料、合成橡胶等新材料、新产品开发、生产、销售，辐射加工，铜箔、覆铜 板及铜箔工业生产的专用设备，非标设备和机械配件加工，本企业产品的安装、 施工和技术咨询、技术服务及有色金属经营（以上各项国家法律、法规限制禁止 及需取得前置审批的项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需 的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（但国家限定公司经营和禁止进出 口的商品及技术除外）。 3、2008 年5 月5 日，公司变更注册登记，营业范围变更为：热缩、冷缩材