大唐华银电力股份有限公司截至2016年12月31日止.PDFVIP

大唐华银电力股份有限公司截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 大唐华银电力股份有限公司 截至2016年12月31 日止 前次募集资金使用情况报告 大唐华银电力股份有限公司（以下简称 “本公司”或 “公司”）董事会根据中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30 号）及 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了 本公司截至2016年12月31 日止的使用情况报告 （以下简称前次募集资金使用情况报告）。 本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2010年至2016年，本公司共有一次募集资金，具体情况如下： 一、前次募集资金情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证监会《关于核准大唐华银电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1421号）核准，本公司向中国大唐集 团公司 （以下简称“大唐集团”）、湖南湘投地方电力资产经营有限公司（以下简称“地 电公司”）和大唐耒阳发电厂（以下简称“耒阳电厂”）非公开发行股份，购买大唐集团 所持大唐湘潭发电有限责任公司 （以下简称“湘潭公司”）60.93%股权、大唐华银张家 界水电有限公司（以下简称 “张水公司”）35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股 权，以及耒阳电厂全部经营性资产（包括相关负债）。 本公司共向以上投资者大唐集团、地电公司和耒阳电厂非公开发行人民币普通股（“A ” 股）925,209,403.00股，每股实际发行价格为3.05元，交易总额为2,821,888,679.15元， 扣除承销费等发行所需费用1,217,520.94元后，实际交易净额为2,820,671,158.21元，业 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2015]13071号《验资 报告》。 以上仅涉及以发行股份方式购买资产，不涉及募集货币资金的实际流入，故不存在募 集资金到账时间以及在专项账户存放的情况。 1 大唐华银电力股份有限公司截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 （本报告除特别注明外，均以人民币元列示） 同时，本公司于2015年8月27 日由主承销商中信建投证券股份有限公司采取网下向询 价对象配售发行的方式非公开发行人民币普通股（ “A ”股）144,266,871股，每股实际 发行价格为6.52元，募集资金总额为940,619,998.92元，扣除承销费等发行所需费用 23,349,919.98元后，募集资金净额为917,270,078.94元，业经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具天职业字[2015] 12574号《验资报告》。该募集资金已于2015 年8月28 日止全部到位。 （二）募集资金使用金额及期末余额 为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制订了《募集资金管 理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。 本公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与独 立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行签订了 《大唐华银电力股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司严格按照相关规定存放、使用 和管理募集资金，并履行了相关义务。 本公司到账募集资金917,270,078.94元，2015年度使用募集资金917,270,078.94元， 截止2016年12月31 日，募集资金的存储情况如下： 开户银行 银行账号 截止日余额（元） 备注 中国建设银行股 份有限公司长沙 43001764061052505274 0.00 已销户 神龙支行