中国国际航空股份有限公司2012年公司债券（第二期）2014.PDFVIP

证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2014-024 债券代码：122268、122269 债券简称：12国航02、12国航03 中国国际航空股份有限公司 2012年公司债券（第二期）2014年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  债权登记日：2014 年8 月15 日  债券付息日：2014 年8 月18 日 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2013 年8 月16 日发行的中国国际航空股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以 下简称“本期债券”）将于2014 年8 月18 日开始支付自2013 年8 月16 日至2014 年8 月15 日期间的利息。根据《中国国际航空股份有限公司公开发行2012 年公 司债券 （第二期）募集说明书》及 《中国国际航空股份有限公司2012 年公司债 券 （第二期）上市公告书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：中国国际航空股份有限公司2012 年公司债券（第二期）。 2 、债券简称及代码：本期债券分为5 年期品种35 亿元，10 年期品种15 亿 元。5 年期债券简称为“12 国航02 ”，代码为“122268 ” ；10 年期品种债券简 称为“12 国航03 ”，代码为“122269”。 1 3、发行人：中国国际航空股份有限公司。 4 、债券品种及发行规模：本期债券分为5 年期固定利率和10 年期固定利率 两个品种，最终发行规模分别为35 亿元和15 亿元。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1566 号文。 6、担保人及担保方式：中国航空集团公司为本期债券的还本付息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 7、债券形式：实名制记账式。 8、债券利率：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将由 发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。 本期债券5 年期品种的票面利率为5.15%，10 年期品种的票面利率为5.30% 。 本期债券两个品种均为固定利率，在债券存续期内固定不变。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、付息日： （1）5 年期品种：2014 年至2018 年每年的8 月16 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不 另计息）。 （2 ）10 年期品种：2014 年至2023 年每年的8 月16 日为上一个计息年度的 付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不 另计息）。 11、兑付日： （1）5 年期品种：2018 年8 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息）。 （2 ）10 年期品种：2023 年8 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息）。 12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公 司的主体信用级别为AAA 级，本期债券的信用级别为AAA 级。 2 13、上市地点：上海证券交易所。 14、上市日期：2013 年9 月5 日。 15、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中证登上海分公司”）。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2013 年8 月16 日至2014 年8 月15 日，逾期部分不 另计利息。 2 、利率及付息：本期债券5 年期票面利率（计息年利率）为5.15% ；10 年 期票面利率（计息年利率）为5.30% 。本次付息每手“12 国航