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中国智慧物流细分市场发展分析 一、冷链物流 中投顾问在《2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，2015年，冷链物流规模企业1000家，冷库总容量为2626万吨，冷藏车保有量为99663台，相比2014年冷库增长28%、冷藏车增长42%。前100家冷库企业库容总量为1178万吨，其中26家农批园区型企业自建冷库286万吨、28家食品商贸型企业自建冷库291万吨、46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。前100家冷链运输企业自有冷藏车11822台，72家第三方冷链运输企业自有冷藏车7013台，28家食品商贸及其他企业自有冷藏车4809台。 33家干线运输企业自有车辆5730台，35家城市配送型企业自有车辆2699台，32家综合型冷链运输和配送型企业自有车辆3393台。生鲜电商2014年市场规模260亿元，今年预计可达到520亿元。2015年冷链行业保持了旺盛的增长势头。 二、医药物流 （一）产业规模 药品流通行业销售增幅趋缓。2015年上半年全国七大类医药商品销售总额8410亿元，比2014年同期增长12.4%，增幅回落1.7个百分点。其中，药品零售市场销售总额为1682亿元，扣除不可比因素比2014年同期增长8.7%，增幅回落0.3个百分点。 药品流通行业利润增幅下滑。2015年上半年药品流通直报企业（1200家）主营业务收入6581亿元，同比增长12.8%，增幅回落2.1个百分点；实现利润总额108亿元，扣除不可比因素同比增长11.5%，增幅下降2.4个百分点；平均利润率为1.6%，扣除不可比因素与2014年同期相比降低0.2个百分点；平均毛利率为6.4%，与2014年同期相比降低0.6个百分点；平均费用率为5%，与上2014年同期持平。 从2014年全年来看，全年药品流通行业销售总额15021亿元，同比增长15.2%，增速较2013年下降1.5个百分点。 图表　2009-2014年药品物流行业销售走势 资料来源：中投顾问产业研究中心 （二）市场动态 中投顾问在《2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》中指出，多家公司涉足医药电商，康美药业、九州通、上海医药、国药股份等在医药电商方面均有加码动作，包括建设网站、收编线下资源等。比如，如国药股份2013年推出的国药商城在中国医药集团的整体支持下，目前可调动42万家药店及10万家诊所资源。 当然，直接搅动医药电商格局的动作是阿里巴巴2014年1月份对中信21世纪的大手笔投资行为。该笔交易耗资10.37亿元，交易完成后，阿里巴巴及盟友云锋基金将持有中信21世纪54.3%的股权。而且中信21世纪拥有第三方网上药品销售资格证牌照，可对天猫医药馆现有业务形成有益补充，因为天猫医药馆及京东医药城均不具备该牌照。 （三）配送结构 2014年，药品批发直报企业商品配送总额9460亿元，其中自有配送中心配送额占82.5%，非自有配送中心配送额占17.5%，非自有配送中心配送额占比较2013年降低2.3个百分点；物流费用103亿元，其中自主配送物流费用占84.0%、委托配送物流费用占16.0%，委托配送物流费用占比较2013年降低2.1个百分点。 图表　2014年药品批发直报企业商品配送结构 资料来源：中投顾问产业研究中心 （四）产品结构 2014年，按销售品类分类，药品类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的73.8%；其次为中成药类占14.6%，中药材类占4.0%、医疗器械类占3.6%、化学试剂类占1.3%、玻璃仪器类占0.2%、其他类占2.5%。 图表　2014年全行业销售品类结构分布 资料来源：中投顾问产业研究中心 （五）医药流通市场竞争格局 中投顾问在《2016-2020年中国智慧物流行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，从行业现状来看，全国性的龙头已基本形成，格局较为稳定。而区域性的龙头企业机会很大，且具有很大的成长空间。上市公司中，只有南京医药、广州药业、华东医药等少数几家区域性商业企业达到或接近百亿规模，其他的区域性商业龙头如嘉事堂、瑞康医药等规模还在30亿左右，未来成长到100亿不成问题。 行业集中度的进一步提高，形成“全国龙头+地方割据”的行业竞争格局，这是医药流通行业发展的一个必然趋势。无论从国家政策的倾向，还是从国际上发达国家的医药物流发展方向来看，行业集中度提升是个必然趋势，而同时考虑到中国的特殊国情，地方保护主义和各地方利益博弈的结果就是形成“全国龙头+地方割据”的这样一种竞争格局。 图表　“全国龙头+地方割据”的竞争格局趋势 资料来源：中投顾问产业研究中心 三、煤炭物流 煤炭是我国重要的基础性能源，占国内一次商品能源消费量的70%左右，煤炭在我国一次能源结构中的不可替代性在未来很长一个时期将不