春秋航空公开发行2016年公司债券第一期发行公告20160531.PDFVIP

证券代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：临2016-029 春秋航空股份有限公司 （住所：上海市长宁区定西路1558号（乙）） 春秋航空股份有限公司 公开发行2016年公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 联席主承销商/债券受托管理人 中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 二〇一六年五月 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）以 “证监许可 [2016]629 号”文，核准春秋航空股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司” 或 “春秋航空”）向合格投资者公开发行总额不超过23 亿元的公司债券 （以下 简称 “本次债券”）。 发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期债券为首期发行，基础发行 规模为15 亿元，可超额配售不超过8 亿元。 2 、本期债券每张面值为人民币100 元，发行价格为100 元/张。 3、本期债券评级为AA+级，发行人主体信用等级为AA+级。债券上市前， 发行人最近一期末的净资产为69.06 亿元（截至2016 年3 月31 日合并报表中所 有者权益合计）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润 为9.81 亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期债券 一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 4 、本期债券无担保。 5、本期债券期限为5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资 者回售选择权。 6、本期债券的票面利率询价区间为 3.40%-4.40% 。本期债券最终票面利率 将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利 率询价区间内确定。 发行人和主承销商将于2016 年6 月1 日（T-1 日）向网下合格投资者进行利 率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承 销商将于 2016 年 6 月 2 日 （T 日）在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 7、发行人主体信用等级为AA+ ，本期债券信用等级为AA+ ，本期债券符合 进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构 1 申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债 券登记机构的相关规定执行。 8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由主承销商根 据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进 行。具体配售原则请详见本公告之 “三、网下发行”之 “（六）配售”。 9、本期债券简称为 “16 春秋 01 ”，债券代码为 136421。网下发行仅面向 合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《春秋航空股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价 申购。合格投资者网下最低申购单位为10,000 手（1,000 万元），超过10,000 手 的必须是5,000 手（500 万元）的整数倍。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他 人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会 的有关规定，并自行承担相应的法律责任