山东海洋投资有限公司 公开发行 2015 年公司债券（第一期）.PDF

债券简称：15 海投01 债券代码：136005 债券简称：16 海投01 债券代码： 136245 山东海洋投资有限公司 公开发行2015 年公司债券 （第一期） 公开发行2016 年公司债券 （第一期） 2017 年重大事项受托管理事务临时报告 （三） 债券受托管理人: （西安市新城区东新街232 号信托大厦） 2017 年7 月 声 明 西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均 来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证 券不承担任何责任。 一、本次公司债券发行的审议情况 2015 年4 月21 日，山东海投第一届董事会第二十七次会议审议通过了《山 东海洋投资有限公司关于发行公司债券的议案》，此议案2015 年5 月15 日经发 行人2015 年第一次临时股东会审议通过；经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2296 号文核准，发行人获准发行规模为不超过人民币3 亿元（含3 亿元） 的公司债券。 本次债券为分期发行，2015 年公司债券 （第一期）规模为人民币 2 亿元， 2016 年公司债券（第一期）规模为人民币1 亿元。 二、公司债券发行的基本情况及发行条款 （一）2015年公司债券（第一期） 1、发行主体：山东海洋集团有限公司。 2 、本期债券名称：山东海洋投资有限公司公开发行2015年公司债券（第一 期）。 3、发行规模：人民币2亿元。 4 、票面金额和发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种，附发行人第3年末上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率根据网下 询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本期债券 票面利率在债券存续期内前3年固定不变，为3.80% ；在存续期的第3年末，如发 行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年 票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作。 8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年 付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统 计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定 办理。 10、起息日：本期债券的起息日为2015年10月27 日。 11、利息登记日：本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利 息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 12、付息日期：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2016年至2020年每 年的10月27 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至 2018年每年的10月27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个工作日，顺延期间不另计息）。 13、到期日：本期债券的到期日为2020年10月27 日，如投资者行使回售选择 权，则回售部分债券的到期日为2018年10月27 日。 14、兑付登记日：本期债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期