湖北兴发化工集团股份有限公司关于15兴发债公司债券.PDFVIP

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—084 债券简称： 15兴发债 债券代码：122435 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于“15兴发债”公司债券回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●回售代码：100927 ●回售简称：兴发回售 ●回售价格：100元/张 ●本次回售登记期：2017 年 8 月3 日至2017 年8 月9 日 ●回售资金发放日：2017 年 8 月 21 日 ●债券利率是否调整：调整为5.20% 特别提示： 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说 明书》设定的投资者回售选择权，在公司发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度的投资者 回售登记期内进行登记，将其在本期债券存续期间第 2 个计息年度付息日 （2017年8 月21 日）持有的债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继 续持有本期债券。 “15 兴发债”持有人可按照本公告规定，拟部分或全部行使回售选择权， 须在公司发布是否上调本期债券票面利率公告（2017 年8月3 日）之日起5 个 工作日内进行登记。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债 券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为继续持有本期债 券并放弃回售选择权。 本公告仅对“15 兴发债”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明， 不构成对申报回售的建议。“15 兴发债”债券持有人欲了解本次债券回售的相 关信息，请通过上海证券交易所网站（/ ）查阅相关文 件。 回售资金发放日是指本公司向本次有权申报回售的“15 兴发债”债券持 有人支付本金及当期利息之日，即 2017年8 月21 日。 为确保投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：湖北兴发化工集团股份有限公司2015 年公司债券。 2、债券简称及代码：15 兴发债（122435）。 3、债券期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第2 年末、第4 年末 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 4、发行规模：人民币6 亿元。 5、债券利率及其确定方式：2015年8 月20 日15兴发债（122435）发行 后，首期债券票面利率为 4.40%，在债券存续期前 2 年保持不变。公司决定 上调本期债券存续期第 3 年和第 4 年票面利率，即“15 兴发债”的未被回 售部分在债券存续期第 3 年和第 4 年的票面利率上调为 5.20%，起息日为 2017年8 月20 日。 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行2015 年公司债券募集说 明书》的相关条款，如发行人在本期债券存续期的第2年末行使上调票面利率 选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前2年票面年利率加上 调基点，在债券存续期的第3年和第4年固定不变。如发行人未行使上调票面 利率选择权，则未被回售部分债券在债券存续期的第3年和第4 年票面利率仍 维持原有票面利率不变。如发行人在本期债券存续期的第4年末行使上调票面 利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限第4 年票面年利率 加上调基点，在债券存续期的第5年固定不变。如发行人未行使上调票面利率 选择权，则未被回售部分债券在债券存续期的第5年票面利率仍维持原有第3 年和第4年票面利率不变。本期公司债券票面利率由发行人和主承销商通过市 场询价协商确定。 6、回售选择权：根据《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》的相关条款，发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分按面 值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日 及第4个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机 构相关业务规则完成回售支付工作。 7、票面金额及发行价格：本期债券面值为100元，按面值平价发行。