自愿性公告中国中信股份有限公司全资附属公司.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。 自願性公告 中國中信股份有限公司全資附屬公司 中國中信有限公司於上海證券交易所發佈公司債募集說明書 中國中信股份有限公司 （「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）全資附屬公司中國中信 有限公司（「中信有限」）擬發行境內公司債券（「公司債」）。中信有限已於上海證券交易所 （「上交所」）發佈2017年公開發行公司債券募集說明書申報稿 （「募集說明書」）。 一、公司債的相關情況 基本條款：公司債採取固定利率方式，按面值發行，利率將根據簿記建檔結果確定 ，擬發行 1 金額不超過500億元 （含500億元）。首期擬發行金額不超過100億元 （含100億元），並於自中 國證券監督管理委員會 （「中國證監會」）批准發行公司債之日起12個月內完成 ，其餘各期自 中國證監會批准發行公司債之日起24個月内完成。 信息披露：根據上交所的相關指引及規範，募集說明書已在上交所予以披露。募集說明書包 含本公司、中信有限及其附屬公司及參股公司尚未披露的某些信息 。本公司發佈此自願性公 告以使股東及潛在投資者知悉該等信息。 二、公司債首次披露的信息 （一）中信有限子公司及其下屬公司財務信息 1如無特別說明，本公告所涉及的貨幣金額均為人民幣金額。 - 1 - 截至2017年3月31 日，中信城市開發運營有限責任公司 （「中信城開」）總資產為201.89億 元，總負債為137.43億元，淨資產為64.46億元；2017年1-3月實現營業收入0.52億元，利潤總 額0.52億元，淨利潤0.55億元。 截至2017年3月31 日，中信興業投資集團有限公司（「中信興業投資」）總資產為463.75億元， 總負債為279.55億元，淨資產為184.20億元；2017年1-3月實現營業收入64.20億元，利潤總額 6.52億元，淨利潤5.60億元。 截至2017年3月31 日，中信建設有限責任公司（「中信建設」）總資產為322.40億元，總負債為 229.68億元，淨資產為92.71億元；2017年1-3月實現營業收入10.94億元，利潤總額1.39億元， 淨利潤0.98億元。 截至2017年3月31 日，中信金屬集團有限公司（「金屬集團」）總資產為港幣366.23億元，總負 債為港幣230.03億元，淨資產為港幣136.20億元；2017年1-3月實現營業收入港幣127.77億元， 利潤總額港幣5.28億元，淨利潤港幣4.72億元。 （二）中信有限情况 1 、主營業務分析 中信有限截至2017年3月31 日止之三個月營業收入、成本及毛利率構成表（單位：億元）： 營業收入 營業成本 主營業務毛利 業務板塊 營業 金額 佔比（% ） 金額 佔比 （% ） 金額 毛利率 金融業 387.02 62.66 - - - - 資源能源業 119.13 19.29 113.35 56.64 5.78 4.85 製造業 69.03 11.18 58.42 29.19 10.61 15.37 工程承包業 17.96 2.91 16.09 8.04 1.87 10.41 房地產業 1.52 0.25 1.09 0.54