四大银行的上市方式.docVIP

工商银行 公司是中国最大的商业银行，本外币合计存贷款市场份额均占据国内25%左右。截至2007年末，本行总市值升至3389亿美元，成为全球市 值最大的上市银行。目前公司向大约250万法人客户和1.5亿多个人客户提供包括公司银行、个人银行和国际业务等在内的本外币全方位金融服务，截至06年末公司在国内发行的银行卡数量已超过1亿张、信用卡数量超过1000万张。06年10月公司完成了在上海、香港两地证券市场的“A+H”同步上市。目前该行的非银行牌照类业务已经延伸到 投资银行、基金和租赁等市场领域；境外机构总数已达112家，形成了一个覆盖主要国际金融中心和我国主要经贸往来地区的全球化服务网络，跨市场、全球化的业务成为该行新的盈利增长点。 【发行与上市概况】 ┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐ │发行日期 │2006-06-30 │上市日期 │2006-10-27 │ ├─────────┼──────┴───────────┴──────┤ │发行方式 │网上询价发行 网下询价发行 │ ├─────────┼──────┬───────────┬──────┤ │发行总额(万) │1495000 │发行价格 │3.12 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行费用(万) │199009 │发行总值(万) │4664400 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │面 值 │1 │募集资金(万) │4557900 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │上市首日开盘价 │3.4 │上市首日收盘价 │3.28 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行时每股收益 │0.0878 │发行后每股净资产 │1.38 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │网上定价中签率(%) │3.28 │二级配售中签率(%) │5.61 │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │每股摊薄市盈率 │27.34 │每股加权市盈率(%) │-- │ ├─────────┼──────┼───────────┼──────┤ │发行当年净利润(万)│-- │发行当年净利润预测(万) │ ├─────────┼──────┴───────────┴──────┤ │上市首日换手率(%) │37.81 │ ├─────────┼─────────────────────────┤ │主承销商 │中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国 证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司│ ├─────────┼─────────────────────────┤ │上市推荐 │中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国 证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司│ │公司背景│中国银行是中国第四大国有商业银行，成立于1912年，建国后逐步由│ │ │专职外汇银行，转变为拥有商业银行、投资银行和保险等综合业务架│ │ │构的股份制商业银行。该行拥有最广泛的海外分支机构网络，在外汇│ │ │存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务领域居于领先地位。中│ │ │行在全国设有1.1万家分支机构，其中包括遍及全球27个国家和地区 │ │ │的600多家境外机构，并于2006年完成了香港、上海两地上市。 │ └────┴──────────────────────────────┘ 【发行与上市概况】 ┌─────────┬──────┬───────────┬──────┐ │发行日期 │2005-12-31 │上市日期 │2006-07-05