中国五矿股份有限公司2013年度第四期超短期融资券发行公告.PDFVIP

中国五矿股份有限公司 2013 年度第四期超短期融资券发行公告 风险提示 投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期超短期 融资券募集说明书等有关信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期 融资券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自 行承担。 经中国银行间市场交易商协会注册，中国五矿股份有限公司（以下简称“本 公司” ）定于2013 年【7】月【30】日在全国银行间市场发行规模为 20 亿元人民 币的中国五矿股份有限公司 2013 年度第四期超短期融资券，现公告如下： 第一章 发行条款和发行安排 一、发行条款 1、超短期融资券名称：中国五矿股份有限公司 2013 年度第四期超短期融 资券。 2、发行人：中国五矿股份有限公司。 3、超短期融资券形式：本期超短期融资券采用实名制记账式，统一在银行 间市场清算所股份有限公司登记托管。 4、发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署 之日为止，发行人及下属子公司企业债待偿还余额为 20 亿元，超短期融资券待 偿还余额为 60 亿元，除此以外无其他直接债务融资工具存续。 5、发行人超短期融资券注册金额：人民币肆佰亿元（RMB40,000,000,000 元）。 6、本期发行额：人民币贰拾亿元（RMB2,000,000,000 元）。 7、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100 元）。 8、超短期融资券期限：270 天。 9、发行价格：本期超短期融资券按面值发行。 10、发行利率：采用固定利率形式，由簿记建档结果确定，在本超短期融 资券存续期内保持不变。 11、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。 12、承销方式：组织承销团，主承销商、联席主承销商以余额包销的方式 承销本期超短期融资券。 13、发行方式：本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团， 通过簿记建档、票面利率招标、集中配售的方式在银行间市场公开发行。 14、簿记建档时间：2013 年【7】月【30】日 10:00——17:00。 15、发行首日：2013 年【7】月【30】日。 16、缴款日: 2013 年【8】月【1】日。 17、债权债务登记日：2013 年【8】月【1】日。 18、起息日：本期超短期融资券自 2013 年【8】月【1】日开始计息。 19、上市流通日：2013 年【8】月【2】日。 20、付息日： 2014 年【4 】月【28】日（如遇法定节假日，则顺延至其后 的一个工作日）。 21、兑付日：2014 年【4 】月【28】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 一个工作日）。 22、兑付方式：本期超短期融资券到期日的前 5 个工作日内，由发行人按 有关规定在指定的信息媒体上刊登“ 兑付公告” 。本期超短期融资券的兑付，按 照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“ 兑付公告” 中详 细披露。 23、信用评级机构及评级结果：中诚信国际信用评级有限责任公司给予发 行人最近一期的主体信用级别为 AAA。 24、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。 25、本期超短期融资券的托管人：银行间市场清算所股份有限公司。 二、本期超短期融资券发行安排 本期超短期融资券采用面值发行，发行利率通过簿记建档、集中配售方式 最终确定。 1、本期超短期融资券由主承销商、联席主承销商组织承销团，通过簿记建 档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。簿记建档仅接收承销团成员提交的 《中国五矿股份有限公司2013 年度第四期超短期融资券申购要约》（以下简称 “ 《申购要约》” ），其他投资者须通过承销团成员购买本期超短期融资券。 2、本期超短期融资券的簿记管理人为中国银行股份有限公司，申购时间为 2013 年【7】月【30】