江苏省农垦集团有限公司2011年度第一期短期融资券募集说.PDFVIP

江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 江苏省农垦集团有限公司 注册金额： 10 亿元 本期发行金额: 5 亿元 发行期限： 366 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级： 【AA 】 短期融资券信用等级： 【A-1 】 主承销商及簿记管理人 南京银行股份有限公司 二零一一年四月 江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 声 明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不表明交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 江苏公证天业会计师事务所对本公司 2007 年度合并财务报告出 具了带强调事项段的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计 报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请 投资者注意阅读。 I 江苏省农垦集团有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 1 第二章 风险提示5 一、短期融资券的投资风险 5 二、发行人的相关风险及说明 5 第三章 发行条款 10 一、发行条款 10 二、发行安排 11 第四章 募集资金运用 13 一、本期募集资金主要用途 13 二、发行人承诺 14 第五章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人股权结构及实际控制人情况 16 四、独立性经营情况 17 五、发行人主要子公司情况 18 六、发行人治理情况 29 七、董事、监事及高级管理人员情况 41 八、发行人主营业务情况分析 45 九、发行人所在行业状况 71 十、发行人行业地位及竞争优势分析 86 第六章 发行人主要财务状况 90 一、财务概况 90 二、公司合并及母公司财务报表数据 92 三、公司财务状况分析 103 四、公司有息债务情况 121 五、关联方关系及交易情况 125 六、或有