团体保险业务员招揽报告书.PDFVIP

團 體 保險 業 務員 招 攬 報 告 書 ※ 業務招攬保單時，應確認要保人要保單位( )與被保險人、被保險人與受益人之關係，並了解要保人要( 保單位 )與被保險人之投保目的及財務狀況，進而考量保單適合度，保險費、保險金額與保障需求間 之適當性，並不得以理財、節稅作為招攬之主要訴求。 要保人 要保( 單位 ): 統一編號： 一、要保人 要保單位( ) 、被保險人投保動機 經業務人員推介後喚起需要 要保單位自覺需要向業務人員主動投保 其他要保單位 介紹 其他，請詳述 二、要保人 要保單位( ) 、被保險人投保目的 提供員工團體成員/ 或其家屬適當保險保障 員工褔利 其他 請說明( ) 三、要保人 要保單位( 財務狀況) 營業項目 / ： 團體性質 資本額 / 年營業額 ： (非營利團體 如政府機構、學校、協會、基金會等，免填營業額) 四、被保險人年收入 1. 被保險人是否為要保人 要保單位( )之員工 /成員或其家屬 。…□是 □否， 如為「否」請詳述： 2.請填寫 主要被保險人員工 /成員之年收入 （例.負責人、經理人，或員工平均年收入） □ 100萬以下 □ 100萬 (含 )-200萬 □ 200萬 (含 )以上 五、業務員聲明 本人已確認要保人 要保單位( )與被保險人/被保險人與受益人之關係及身 分 ；要保人 要保單位( )針 對被保險人之投保保額及保費之安排與其財務狀況 並無明顯不相當情形。 本報告書各欄均屬確實，特此 聲明。 經攬單位： 業務員簽名： / 行動電話： 登錄字號： / 中 華 民 國 年 月 日 版次：104 年8 月