万全现代物流股份有限公司股票发行合法合规的意见.PDFVIP

万全现代物流股份有限公司股票发行合法合规的意见     华龙证券股份有限公司 关于   万全现代物流股份有限公司 股票发行合法合规的意见 主办券商   甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号  二○一六年三月 1   万全现代物流股份有限公司股票发行合法合规的意见 目 录   一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见3 二、关于公司治理规范性的意见3 三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见4 四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见4 五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见7 六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效 的意见8 七、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明9 八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见9 九、本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见10 十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人 或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明10 十一、主办券商认为应当发表的其他意见10    2   万全现代物流股份有限公司股票发行合法合规的意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业 务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（以下简称“《投 资者适当性管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则 （试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发 行业务细则（试行）》（以下简称“《业务细则》”）、《全国中小企业股份转让系统 股票发行业务指南》（以下简称“《业务指南》”）、《全国中小企业股份转让系统股 票发行业务指引第 3 号—主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式 （试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》、《非上市公众公司监 管问答——定向发行（二）适用有关问题的通知》等有关规定，华龙证券股份有 限公司（以下简称“主办券商”）作为万全现代物流股份有限公司（以下简称“万 全物流”或“公司”）的主办券商，对万全物流本次定向发行股票履行了尽职调 查职责，并就其本次股票发行的合法合规性出具本专项意见。 一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定，“在全国中小企 业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计 不超过 200 人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理， 但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。” 公司本次发行前股东为 9 名，其中包括自然人股东 7 名、合伙企业股东 2 名；公司本次发行后股东为 11 名，其中包括自然人股东 9 名、合伙企业股东 2 名。本次股票发行后，股东人数累计未超过