声明及提示一、发行人董事局声明.PDFVIP

声明及提示 一、发行人董事局声明 “发行人董事局已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。” 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 “发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。” 三、主承销商勤勉尽责声明 “主承销商国联证券股份有限公司已对本期债券募集说明书及其摘要 进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。” 四、投资提示 “凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。” “凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书及本摘要对本期债券各项权利义务的约定。” “债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。” 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情 况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作 为投资决定的依据。 1 本期债券基本要素 债券名称：2009 年无锡市国联发展（集团）有限公司公司债券。 发行总额：人民币10 亿元。 债券期限及利率：本期债券为 6 年期固定利率债券，投资者有权选择 在第 3 年末将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择 继续持有本期债券。 本期债券在存续期内前 3年票面年利率为 5%，在债券存续期内前3 年 固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利 率加上调基点，在债券存续期后 3年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含 本数）。 发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 3 个计息年度 付息日前的第 25 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调 幅度的公告。 投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上 调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给 发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记； 若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 2 发行方式：承销团余额包销。 发行对象：中华人民共和国境内机构投资者均可购买(国家法律、法规 另有规定的除外)。 债券担保：无担保。 信用级别：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体 信用为 AA 级，本期债券的信用级别为 AA 级。 3 目 录 释 义 5 第一条 债券发行依据 6 第二条 本次债券发行的有关机构 6 第三条 发行概要9 第四条 承销方式 12 第五条 认购与托管 13 第六条 债券发行网点 13 第七条 认购人承诺 13 第八条 债券本息兑付及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定办法 14 第九条 发行人基本情况 16 第十条 发行人业务情况 26 第十一条 发行人财务情况 41 第十二条 已发行尚未兑付的