广西贺州投资集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行.PDFVIP

广西贺州投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券发行方案 广西贺州投资集团有限公司2014年度第一期短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行股份有 限公司（以下简称“ 国家开发银行” ）为本期短期融资券发行的 主承销商和簿记管理人。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律 规则，发行人与主承销商、簿记管理人正在开展广西贺州投 资集团有限公司2014年度第一期短期融资券（以下简称“本 期短期融资券”）发行上市的相关准备工作，并拟于近期启动 发行，现将本次发行的具体发行方案披露如下： 一、 本次发行的基本情况 （一）债券名称：广西贺州投资集团有限公司2014 年度第 一期短期融资券 （二）发行人：广西贺州投资集团有限公司 （三）托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司（以 下简称“上海清算所”） （四）注册金额：人民币捌(大写)亿元（RMB800,000,000 元） （五）注册通知书文号：中市协注【2013】CP495 号 （六）本期发行额：人民币叁亿(大写)元（RMB 300,000,000 元） （七）债券面值：人民币壹佰（大写）元（RMB 100 元） （八）发行期限：1 年 （九）发行价格：本期短期融资券采用面值发行 （十）主体评级：AA 级 （十一） 债项评级：A-1 级 （十二） 计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息， 不计复利，本次短期融资券的利息和本金自兑付首日起不另计息 （十三） 发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律 法规禁止购买者除外） （十四） 承销方式：组织承销团，由主承销商以余额包销 方式承销本期短期融资券 （十五） 发行方式：本期债券由主承销商组织承销团，通 过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行 （十六） 簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 （十七） 担保情况（如有）：无 二、 发行方式的决策过程及依据 经债券发行人与簿记管理人协商，本期短期融资券拟采取簿 记建档的发行方式。选择簿记发行的主要原因： （一）簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成 熟的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实 践看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数 都采取簿记建档的方式发行。 （二）簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档 直接接收申购订单，其最终发行利率根据投标结果而定，在簿记 投标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是在 市场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易 获得较为有利的发行利率。 因此，经发行人有权机构审议通过，决定采用簿记建档方式 发行。发行人和主承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相 关要求，公开、公平、公正开展债券发行工作，本方案所有内容 公司法人均已知悉。 三、 簿记建档的相关安排 本期短期融资券经发行人与簿记管理人协商,决定采用簿记 建档方式发行。 （一）发行时间安排 1、【20 14 】年【2 】月【20 】日，簿记管理人通过传真或邮 件的方式向承销团成员发送《申购配售说明》。 2 、【20 14 】年【2 】月【27 】日，各投资人于上午9 点至上 午 15 点将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管 理人据此统计有效申购量。 3、【20 14 】年【2 】月【27 】日，由簿记管理人向获得配售 的承销团成员传真《缴款通知书》。 4 、【20 14 】年【2 】月【28 】日 12:00 前，获得配售的承销 团成员将本期短期融资券认购款划至指定缴款账户。 5、【2014 】年【2 】月【28 】日16：00 前，簿记管理人将募 集资金从指定缴款账户划至发行人指定账户。 6、【2014 】年【2 】月【28 】日17：00 前，发行人向上海清 算所提供本期短期融资券的发行款到账确认书。 7、【20 14 】年【3 】月【3 】日，本期短期融资券开始流通转 让。 （二）