建设投资有限公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2013年营口经济技术开发区城市开发 建设投资有限公司公司债券 上市公告书 发行人 营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司 上市推荐人/主承销商 证券简称：13 营经开 证券代码：124242 上市时间：2013 年5 月16 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：海通证券股份有限公司 二零一三年五月 第一节 绪言 重要提示 营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司 （简称“发行人” 或“公司” ）董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其 中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA ， 发行人主体长期信用等级为AA 。发行人2011 年12 月31 日经审计的 所有者权益合计605,178.89 万元，净资产不低于5 亿元。公司2009 年、 2010 年和2011 年归属于母公司所有者的净利润分别为7,336.58 万元、 10,258.26 万元及 10,533.96 万元，三年平均可分配利润为9,376.27 万 元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为9 亿元，票面利 率为6.17% ，一年的利息金额为5553 万元）的1.5 倍。发行人在本次 发行前的财务指标符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司 住所：营口经济技术开发区投资服务中心12 楼 法定代表人：李贵功 企业法人营业执照注册号：210800004047990 注册资本：人民币伍亿叁仟万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：城市道路建设；城市基础设施项目投资；城市资源综 合开发；招商投资建设；国有资产购并；招投标；房地产经营与开发； 市政工程；园林绿化；通讯管廊出租、出售；广告摊位出租。 二、发行人基本情况 营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司是由营口经济技 术开发区管理委员会作为出资人，按照《公司法》和其它有关法律法 规的规定，投资组建的国有独资有限责任公司。发行人是营口经济技 术开发区从事城市开发建设的大型国有独资企业，是开发区从事城市 基础设施建设、保障性住房建设等领域最大的投资建设主体。发行人 的主要任务是根据开发区管委会的工作部署和委托，通过对自身资产 和资源进行整合，采用资本运作等方式，承担对开发区的建设工作,包 括基础设施开发建设和保障性住房建设等。自2003 年创建以来，公司 在开发区城市基础设施建设和保障房建设过程中发挥了重要作用。 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，截至2011 年12 月31 日， 发行人的资产总计为919,056.72 万元，负债合计为313,877.82 万元， 2 所有者权益合计（不含少数股东权益）为605,178.89 万元；发行人2009 年、2010 年及2011 年连续三年归属于母公司的净利润分别为7,336.58 万元、10,258.26 万元及10,533.96 万元。 三、发行人历史沿革 发行人成立于2003 年3 月26 日，成立时取得营口经济技术开发 区工商行政管理局颁发的注册号为2108041110045 的《企业法人营业 执照》。经济性质为有限责任公司（国有独资），股