zO⒓年北京建工集团有限责任公司.PDFVIP

zO⒓ 北 工 年 京建 集团有限责任公司 公司债券募 说明 集 书 主承销商 丿 讼追 诳奋搜 蝻 f豇 r咱 HAIToNG s叵 CURI丁I追s Co。 ,LTD。 年 亻 冫冫 7月 2012年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《北京建工 集团有限责任公司公司债券债权代理协议》、《北京建工集团有限责 任公司公司债券持有人会议规则》中的安排。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 1 2012年北京建工集团有限责任公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年北京建工集团有限责任公司公司债券 （简称“12 北京建工债”）。 （二）发行总额：人民币 8 亿元。 （三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，附设本金提 前偿还条款，从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个计息年 度末分别按照本期债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券票面年利率为 5.95% （该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 1.21%确定，Shibor 基准利率为发行首 日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算术平 均数 4.74% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在本 期债券存续期内固定不