开滦（集团）有限责任公司2010年度第一期中期票据募集说.PDF

开滦（集团）有限责任公司2010 年度第一期中期票据 募集说明书 开滦（集团）有限责任公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：开滦（集团）有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 本次中期票据注册金额：14 亿元 本期中期票据发行金额：14 亿元 本期中期票据期限：5 年 本期中期票据担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AA+ 本期中期票据信用评级：AA+ 二○一○年九月 开滦（集团）有限责任公司2010 年度第一期中期票据 募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 开滦（集团）有限责任公司2010 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义5 一、基础名词5 二、行业术语 6 三、公司简称8 第一章 发行人风险提示及说明 9 一、与本期中期票据相关的投资风险9 二、发行人的相关风险 9 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 14 第三章 募集资金运用 15 一、发行人募集资金用途 15 二、发行人承诺 15 第四章 发行人基本情况 16 一、发行人概况 16 二、发行人历史沿