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关于2013 年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司 公司债券2012 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 财通证券有限责任公司作为2013 年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债 券（以下简称 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企 业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1765号）和《浙江省企业债券存 续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对温州经济技术开发区 国有资产经营有限公司（以下简称“公司”或 “发行人”）在2012 年度履约情况及偿债能 力进行了跟踪分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本情况 （一）发行人：温州经济技术开发区国有资产经营有限公司 （二）债券名称：2013 年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券 （三）债券简称：13 温州经开债 （四）债券代码：1380014 （银行间市场）、124125 （上海证券交易所） （五）上市地点：银行间市场、上海证券交易所 （六）发行总额：10 亿元人民币 （七）债券期限及利率：本期债券期限为7 年，附提前偿还条款，分次还本。本期债券 票面利率为6.49%，在债券存续期内固定不变。 （八）本息支付方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第三年 至第七年末分别每年按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随 当年兑付的本金部分一起支付。 （九）债券上市时间： 发行首日：2013 年1 月15 日 上市交易日：2013 年1 月25 日（银行间市场）、2013 年3 月8 日（上海证券交易所） （十）承销团成员：主承销商为财通证券有限责任公司，副主承销商中国国际金融有限 公司、中信证券股份有限公司，分销商海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、兴 业证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。 （十一）担保方式：本期债券由温州市交通运输集团有限公司提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保。 （十二）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 1 AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。 （十三）公司信息披露事务人：刘建雄 联系地址：温州经济技术开发区滨海园区滨海3 道6 路4699 号城建大楼 电话：0577 （十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网 二、发行人的履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照 2013 年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券(简称 “本 期债券”或 “13 温州经开债”)募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其 他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券已于2013 年1 月25 日、2013 年3 月8 日分别在银行间市场、上海证券交易所上市流通，简称 “13 温州经开债”，证券代码为 1380014 （银行间市场）、124125 （上海证券交易所）。 （二）本期债券利息兑付情况 本期债券的付息日为2014 年至2020 年每年的1 月15 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日）。截止到2013 年6 月30 日，由于尚未到首个付息日，发行 人不存在应付未付利息的情况。 （三）本期债券募集资金运用及监管情况 1、募集资金的运用情况 根据《2013 年温州经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，本期 债券募集资金人民币10 亿元，其中5 亿元用于温州民营经济科技产业基地金海（丁山）园 区路网建设工程，2.5 亿元用于开发区滨海园区二期路网建设工程，2.5 亿元用于开发区滨 海园区河道整治工程。目前募集资金正按本期债券募集说明的约定落实使用。截至2013 年 5 月，本期债券募集资金具体使用情况如下：