山东新潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募.PDFVIP

国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司 关于 山东新潮能源股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇一七年七月 0 声 明 国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司接受委托，担任山东新潮能源 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，就该事项向山东新潮能源股份有限公司全体股东提供独立意见。 本核查意见系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组文件（2014 年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上 市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精 神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础 上，通过尽职调查和对重大资产重组报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监 会、上海证券交易所及有关各方参考。本核查意见所依据的文件、材料由相关各方 提供。提供方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承 担个别和连带法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本财务顾问核查意 见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提醒投资者：本核查意见不构成对新潮能源的任何投资建议和 意见，本独立财务顾问对投资者根据本核查意见做出的投资决策可能导致的风险， 不承担任何责任，投资者应认真阅读新潮能源发布的关于本次交易的公告。 0 释 义 除非特别说明，以下简称在本核查意见中有如下特定含义： 国金证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司关于山东新 本核查意见 指 潮能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见 上市公司、新潮能源、公司 指 山东新潮能源股份有限公司 新潮能源以发行股份方式购买国金阳光、中金君合、东营汇广、 国华人寿、东珺惠尊、中金通合、东营广泽、宁波吉彤、烟台 本次交易/本次重组/本次收 慧海、烟成东创、东珺金皓、上海经鲍共12 名有限合伙人持有 指 购/本次重大资产重组 的鼎亮汇通财产份额；新潮能源全资子公司扬帆投资以支付现 金方式购买普通合伙人国金聚富持有的鼎亮汇通财产份额的行 为 鼎亮汇通通过美国孙公司MCR （US）收购Tall City、Plymouth 前次交易 指 共同拥有的位于美国德克萨斯州 Permian 盆地的油田资产的交 易 国金证券、独立财务顾问、 指 国金证券股份有限公司 联席主承销商 新时代、独