成商集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

成商集团股份有限公司 2013年度第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、成商集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“成商集团”）承诺本 发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。凡欲 认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。 2、本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册。注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。 3、本期共发行总面值1.5亿元人民币短期融资券，期限为365天。 4、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。 5、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资人之间流通转让。 6、本公告仅对发行成商集团2013年度第一期短期融资券的有关事宜向投资 者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期短期 融资券的详细情况，敬请阅读《成商集团股份有限公司2013年度第一期短期融资 券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ ） 和中国货币网（ ）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、成商集团、发行人：指成商集团股份有限公司。 1 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《成商集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券募 集说明书》。 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 6、簿记管理人：指负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司。 7、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 8、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 9、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 10、工作日：中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 11、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期短期融资券发行的基本情况 1、短期融资券名称：成商集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券。 2、发行人：成商集团股份有限公司。 3、主承销商：招商银行股份有限公司。 4、注册通知书文号：中市协注【2013】CP5号。 5、短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 6、发行人短期融资券注册额度：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。 2 7、本次发行规模：人民币壹亿伍仟万元（RMB150,000,000元）。 8、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 9、短期融资券期限：365天。 10、发行价格： 利随本清发行,发行价格通过簿记建档集中配售方式确定。 11、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 12、发行利率：发行利率采用固定利率形式，由簿记建档结果确定、在本期 短期融资券存续期内保持不变。 13、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 14、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的系统进行。 15、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式。 16、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 17、簿记建档时间：2013年3月5日9:00——11:00。 18、发行日：2013年3月5日。 19、分销日：2013年3月5日——2013年3月7日。 20、缴款日期及时间：2013年3月7日上午11时前。 21、债权债务登记日：2013年3月7日。 22、起息日：