嘉凯城集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告.PDFVIP

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2017-045 嘉凯城集团股份有限公司 关于转让子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别风险提示 ：本次股权转让尚需提交公司股东大会审议。 一、交易概述 嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“嘉凯城集团”或“本公司”或“公司”） 及嘉凯城集团（浙江）有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“浙江公司”） 拟以不低于30.39亿元的价格通过浙江产权交易所公开挂牌转让合计持有的武汉 巴登城投资有限公司（以下简称“武汉巴登城”或“标的公司”）100%的股权。 本次股权转让完成后，本公司将不再持有武汉巴登城的股权。 2017年7月14日，公司第六届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃 权，审议通过《关于转让武汉巴登城投资有限公司100%股权的议案》；公司独立 董事对上述议案发表了独立意见。该股权转让事项尚需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 1、标的公司基本情况 名称：武汉巴登城投资有限公司 住所：武汉市江夏区五里界 法定代表人：霍东 注册资本：人民币2 亿元 经营范围：对生态旅游业、酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产 业（具体项目另行申报）的投资；房地产经营；建筑工程施工；房屋拆除；物业 管理；市政工程建改、管理；房屋、设备租赁、机动车停放服务；旅游信息咨询、 1 园林绿化工程设计及施工；农副产品初加工、销售；舞台美术设计、制作；演出 服装、道具制作加工；生产旅游用品、首饰、工艺品零售。（国家有专项规定的 项目经审批后方可经营）。 股权结构为：本公司持股51%，浙江公司持股49%。 武汉巴登城是为开发武汉巴登城项目而设立的项目公司，项目规划总占地 10000亩，总计容建筑面积130万㎡，现已取得5109亩的国有土地使用权证，目前 已建成约18.3万㎡，项目全未销售。 2、交易标的：公司及浙江公司持有的武汉巴登城100%的股权。 3、该交易标的产权清晰, 目前标的公司100%的股权不存在质押，不涉及诉讼、 仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 4、交易标的审计情况 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（瑞华审字 [2017），截至2017年2月28 日，武汉巴登城合并总资产总计 3,743,571,843.62元，合并总负债合计3,664,796,892.83 元，合并所有者权益 合计78,774,950.79 元。 2017年1-2月,合并营业收入0元，合并净利润 -1,548,608.85元。 截至2017年2月28日，武汉巴登城母公司总资产总计3,753,523,986.53元， 母公司总负债合计3,668,136,715.41元，母公司所有者权益合计85,387,271.12 元。 2017年1-2月,母公司营业收入0元，母公司净利润-1,548,398.85元。 5、交易标的评估情况 根据坤元资产评估有限公司以2017 年2 月28 日为评估基准日出具的资产评 估报告（坤元评报[2017]311 号），武汉巴登城的股东全部权益账面价值 85,387,271.12 元，评估价值2,338,448,720.38 元，评估增值2,253,061,449.26 元，增值率为2,638.64%。 本次转让武汉巴登城100%的股权交易挂牌价为不低于人民币30.39亿元，独 立董事对本次交易发表了独立意见。 三、交易要点 1、交易原则与方式:公司及浙江公司拟转让其持有的标的公司100%股权，通 过浙江产权交易所公开挂牌方式进行转让。 2 2、挂牌底价: 根据坤元资产评估有限公司出具的评估基准日为2017年2月28 日的评估报告 （坤元评报【2017】311号）及武汉房地产市场整体发展态势，标 的公司100%股权挂牌起始价不低于30.39亿元。基于本项目的规模及稀缺性，公 司董事会授权嘉凯