须予披露交易收购一间医美抗衰老集团及根据一般授权-hkexnews.pdf

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限公 司 對 本 公 告 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 同佳 國 際 健 康 產 業 集 團有 限 公 司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限公 司 ） （股 份 代 號 ：286 ） 須 予 披 露 交 易 收 購 一 間醫 美 抗 衰 老 集 團 及 根 據 一般 授 權 發 行 股 份 協 議 本 公 司 宣 佈 ，於 二 零 一 七 年 八 月 十 二 日 ，Double Ally Limited （一 間本 公 司 直 接 全 資 附屬 公 司 ）（作 為 買 方 ）與 賣 方 訂 立 協 議 ，據 此 ，買 方 有 條 件 地 同 意 購 買 而 賣 方 有 條 件 地 同 意 出售 金 泰 創 投 全 部 已發 行 股 本 ，代 價 為 400,000,000 股 本 公 司 股 份 及 現 金 50,000,000 港 元 。代 價 股 份 將 根 據 一 般 授 權 發 行 及 配 發 。 因此 ，待 完 成 後 ，目標 集 團將 成 為 本 公 司 之 間接 附屬 公 司 ，而 彼 等 之 業 績 將 併 入 本 公 司 綜 合 財 務 報 表 。 上 市 規 則 之 涵 義 由於 根 據 上 市 規 則 第 14 章 計 算 之 最 高 適 用 百 分 比率 超 過 5 % 但 少 於 25 % ，故 收 購 事 項 構 成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 。因此 ，收 購 事 項 將 須 遵 守 上 市 規 則 第 14 章 項 下 之 公 告 及 申報 規 定 。 由於 收 購 事 項 須 待 協 議 所 載 之 先 決 條 件 獲 達 成 後 方 可 作 實 ，因 而 未 必 會 進 行 ，股 東 及 投 資 者 於 買 賣 股 份 時務 請 審 慎 行 事 。 – 1 – 協 議 根 據 協 議 ，買 方 有 條 件 地 同 意 購 買 而 賣 方 有 條 件 地 同 意 出售 金 泰 創 投 於 協 議 日期 之 全 部 已 發 行 股 本 。 協 議 主 要 條 款 概 述 如 下 ： 日期 二 零 一 七 年 八 月 十 二 日 訂 約 方 (i) Double Ally Limited （作 為 買 方 ）；及 (ii) 運 天 發 展 有 限 公 司 、恆 利 國 際 有 限公 司 、裕 選 環 球 有 限公 司 、至 勝 創 投 有 限公 司 、出 色 環 球 投 資 有 限公 司 、紅 峰 有 限公 司 及 一 心 環 球 有 限公 司 作 為 賣 方 （連 同 買 方 為 「協 議 各 方 」，其 中 一方 為 一 「協 議 方 」）。 就 董 事 作 出所 有 合 理 查 詢 後 所 深 知 、盡 悉 及 深 信 ，於 協 議 日期 ，各 賣 方 及 彼 等 各 自的 最 終 實 益 擁 有 人 均 為 獨 立 第 三 方 。 先 決 條 件 及 完 成 買 方 收 購 金 泰 創 投 的 責 任 須 待 以 下 事項 達 成 後 ，方 可 作 實 ： 1. 賣 方 根 據 協 議 作 出之 聲 明及 保 證 於 所 有 重 大 方 面 仍 屬 真 實 、完 整 及 準 確 且 並 無 誤 導 ； 2. 賣 方 並 無 違 反 賣 方 根 據 協 議 作 出 的任