陕西黄河矿业（集团）有限责任公司.PDF

陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 SHAANXI HUANGHE MINING INDUSTRY (GROUP) CO., LTD 201 7 年公司债券受托管理事务报告 （201 6 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2017年6月 重要声明 中德证券有限责任公司（“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行 人2017年4月对外公布的《陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2016年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券 出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声 明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承 担任何责任。 1 目录 第一章本次债券概要 3 第二章受托管理人履行职责情况 5 第三章发行人2016 年度经营和财务状况 6 第四章发行人募集资金使用情况 9 第五章偿债保障措施执行情况 10 第六章本次债券本息偿付情况 11 第七章债券持有人会议召开的情况 12 第八章本次公司债券跟踪评级情况 13 第九章发行人重大事项变动情况及处理措施 14 2 第一章本次债券概要 一、债券名称 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2017年公司债券 （第一期）（简称“本次 债券”）。 二、核准文件和核准规模 本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可 【2016 】155号文核准，公司获 准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债 券。 三、债券简称及代码 17黄河01、136894。 四、发行主体 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司 （简称“发行人”或“黄河矿业”）。 五、发行规模 2亿元人民币。 六、票面金额和发行价格 本次债券面值100元，平价发行。 七、债券品种的期限及规模 本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择 权，发行规模为2亿元。 八、债券形式 实名制记账式公司债券。 九、债券年利率、计息方式和还本付息方式 （一）债券利率 本次债券票面利率为7.10% 。 （二）还本付息的期限及方式 3 本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起 支付。 起息日：2017年1月19 日 付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的1月19 日；若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2018年至2020年每年的1月19 日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。 兑付日：本期债券的兑付日为2022年1月19 日；若投资者行使回售选择权，则 回售部分债券的兑付日为2020年1月19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。 十、债券担保情况 本次债券为无担保债券。 十一、发行时信用级别 经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ，本期债券的信 用等级为AA 。 十二、债券受托管理人 发行人聘请中德证券作为本次债券的债券受托管理人。 十三、募集资金用途 本期债券所募集资金将用于补充公司营运资金。 4 第二章受托管理人履行职责情况 本期债券