2010年贵阳金阳建设投资(集团)市政项目建设债券募集说明书.pdfVIP

2010 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或 主承销商。 1 2010 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券募集说明书 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2010 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司 市政项目建设债券（简称“10 金阳债” ）。 （二）发行总额：28 亿元。 （三）债券期限：本期债券为七年期固定利率债券，第五年末 附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在存续期内前 五年票面年利率为 4.93% ，在债券存续期内前五年固定不变；在本 期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债 券票面年利率 0 至 100 个基点（含本数），上调后债券票面年利率为 债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利 息。 （五）发行方式及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点 向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定，本期债券的信用级别为 AA 级，发行人长期主体信用级别为 AA 级。 （七）担保情况：本期债券无担保。 2 2010 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券募集说明书 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据5 第二条 本期债券发行的有关机构5 第三条 发行概要8 第四条 承销方式 11 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点12 第七条 认购人承诺 12 第八条 债券本息兑付及选择权行使办法13 第九条 发行人基本情况 14 第十条 发行人业务情况 23 第十一条 发行人财务情况 33 第十二条 已发行尚未兑付的债券37 第十三条 募集资金用途 37 第十四条 偿债保证措施 58 第十五条 风险与对策59 第十六条 信用评级 62 第十七条 法律意见 64 第十八条 其他应说明的事项65 第十九条 备查文件 65 3 2010 年贵阳金阳建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券募集说明书 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含 义： 发行人、公司：指贵阳金阳建设投资（集团）有限公司。 元：指人民币元。 本期债券：指总额为 28 亿元的