亿利洁能股份有限公司关于重大资产重组进展公告.PDFVIP

证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-104 债券代码：122143 债券简称：12 亿利01 债券代码：122159 债券简称：12 亿利02 债券代码：122332 债券简称：14 亿利01 债券代码：136405 债券简称：14 亿利02 亿利洁能股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上 海证券交易所申请，公司股票已于2017 年3 月6 日起停牌。经与有关各方论证 和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于2017 年3 月18 日披露了 《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-018）。2017 年4 月6 日， 公司发布了《重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-025），公司股 票于2017 年4 月6 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月；2017 年5 月6 日，公司发布了 《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-044）， 公司股票于2017 年5 月8 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。 鉴于本次重组涉及的标的资产数量较多，相关尽职调查、审计、评估等工作 量较大，且涉及国有企业混合所有制改革中某国有企业持有的境外企业部分股 权，相关交易方案需与境内外多个监管部门进行沟通，需要的时间周期较长，公 司无法在停牌期满前3 个月内披露重大资产重组预案并复牌，公司分别于2017 年5 月17 日、2017 年6 月2 日召开第六届董事会第五十次会议、2017 年第一次 临时股东大会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经 向上海证券交易所申请，公司股票自2017 年6 月6 日起继续停牌不超过两个月。 2017 年5 月26 日，公司在上海证券交易所上证e 互动平台“上证e 访谈”栏目 以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会，详见《关于重大资产重组投 资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-060）。 2017 年6 月6 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号 2017-062），公司股票自2017 年6 月6 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超 过两个月。2017 年7 月6 日，公司发布了 《关于重大资产重组继续停牌公告》 （公告编号：2017-086），公司股票于2017 年7 月6 日起继续停牌，预计继续 停牌时间不超过一个月。 经初步论证，公司本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资 金的方式，原初步确定的标的资产为张家口亿源新能源开发有限公司100%股权、 内蒙古亿利库布其生态能源有限公司70%股权、张家口京张迎宾廊道生态能源有 限公司60%股权、利华能源储运股份有限公司60%股权、鄂尔多斯市正利新能源 发电有限公司49%股权、杭锦旗独贵塔拉工业园区热电联产项目相关资产以及某 国有企业持有的某境外企业部分股权，公司已与各交易对方亿利资源集团有限公 司、亿利资源控股有限公司、上海亿鼎投资中心（有限合伙）、孙河忠以及某国 有企业达成合作意向并签署框架协议。截至本公告披露日，因公司与利华能源相 关交易对方未能就本次交易相关核心条款达成一致，为继续推进本次重大资产重 组其他相关工作，保护公司利益，经双方友好协商，双方决定终止本次合作，不 再将利华能源储运股份有限公司纳入本次重大资产重组标的资产范围。另外方案 中涉及到的某国有企业持有的某境外企业部分股权，因目前相关主管机构的沟通 协商程序尚未完成，双方尚未就交易方案的具体条款达成一致，考虑到重大资产 重组停牌的时间要求，经交易双方友好协商，本次不纳入重大资产重组范围，将 调整为其他收购方式。公司近期拟与交易对方就后续收购事项签署意向协议，待 各方签署完成后，公司将及时进行信息披露。 截至本公告披露日，公司与本次重大资产重组有关各方仍在积极磋商、论证 本次重组事项的相关事项，就具体交易方案和协议条款等内容进行商谈，并积极 推进重组的各项工作。独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中 介机构正在有序开