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中国建筑股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：伍拾亿元 发行金额：叁拾亿元 发行期限：365 天 担保情况：无担保 评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期短期融资券信用等级：A-1 签署日期：2012 年 6 月 中国建筑股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中国建筑股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 目 录3 释 义5 第一章 风险提示与说明 10 一、本期短期融资券的投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第二章 发行条款 18 一、本期短期融资券主要条款 18 二、本期短期融资券承销和发行方式 19 第三章 募集资金运用21 一、募集资金用途21 二、发行人承诺21 第四章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、发行人历史沿革23 三、发行人股本结构变动情况25 四、控股股东及实际控制人25 五、发行人与控股股东的独立性26 六、发行人重要权益投资27 七、发行人治理情况34 八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况42 九、发行人业务范围及主要业务情况49 十、发行人业务发展目标58 十一、发行人所在行业情况59 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势68 十三、发行人未来投资计划70 第五章 发行人主要财务状况72 一、财务报表的编制基础72 3 中国建筑股份有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 二、历史会计报表72 三、发行人合并报表范围的变化说明81 四、发行人财务情况分析84 五、有息债务情况95 六、关联方及关联交易98 七、重大