南山集团有限公司2012年第一期中期票据募集-中国债券信息网.PDF

南山集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 注册金额： 人民币20 亿元 发行金额： 人民币8 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级： AA 级 本期中期票据信用等级： AA 级 发行人：南山集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席主承销商：兴业银行股份有限公司 二〇一二年三月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 南山集团有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 1 第一章 投资风险提示及说明5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险5 第二章 发行条款 13 一、本期中期票据主要发行条款 13 二、本期中期票据发行安排 14 三、投资者承诺 15 第三章 本期中期票据募集资金用途 17 一、本期中期票据募集资金的使用 17 二、本期中期票据募集资金的管理 18 三、发行人承诺 18 第四章 发行人的基本情况 19 一、发行人基本信息 19 二、发行人历史沿革20 三、发行人股权结构22 四、发行人控股股东及实际控制人22 五、发行人独立性23 六、发行人公司治理24 七、发行人董事、监事及高级管理人员35 八、发行人主要子公司情况37 九、发行人主营业务情况44 十、发行人主营业务发展规划76 十一、发行人所在行业状况及行业地位77 第五章 发行人主要财务状况96 一、发行人近年财务报告编制及审计情况96 二、发行人历史财务数据 103 三、财务状况分析 110 四、公司主要财务指标 127 五、发行人近年付息债务及其偿付情况 128 六、发行人近三年及一期关联交易情况 130 七、发行人主要或有事项 133 八、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 135 九、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况 136 第六章 发行人资信情况 138 一、发行人信用评级情况 138 南山集团有限公司2012 年度第一期中期票据 募集说明书 二、发行人及其子公司资信情况 139 第七章 本期中期票据担保情况 141 第八章 税务事项 142 一、营业税 142 二、所