安居宝：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告 2010-12-29.pdfVIP

广东安居宝数码科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下摇号中签及网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 1、广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 不超过1,800 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2010]1828 号文核准。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社 会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价 申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为49 元/股，发行 数量为1,800 万股，其中，网下发行数量为360 万股，占本次发行数量的20%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承 销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（45万股）配 号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一 个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配45万股股票。 4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了主承销商提 供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、所有配售对象的报价明细。 5、本次发行的网下配售工作已于2010 年12 月28 日（T+1 日）结束。中审 国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合 法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进 行见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2010 年12 月24 日（T-1 日）公布的《广东安居宝数码科技股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)， 本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月11 日修订）的要求，主承 销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对 1 象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结 果，主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定发行价格的股票配售对 象共有29 家，该29 家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申 购款，有效申购资金为328,545 万元，有效申购数量为6,705 万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次共配号149个，起始号码为001，截止号码为149。发行人和保荐人（主 承销商）于2010年12月28日（T+1 日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主 持了安居宝首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公 正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》， 本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为： 001、021、041、061、081、101、121、141 三、网下申购获配情况 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为360万股，获配的配售对象家 数为8家，有效申购获得配售的比例为5.369128%，认购倍数为18.63倍，最终向 配售对象配售股数为360万股。 四、网下配售结果 配售对象的最终获配数量如下： 有效申购股数 获配股数 序号 配售对象名称 (万股) （万股） 1 上海国际信托有限公司自营账户 180 45 2 东吴证券股份有限公司自营账户 360 45 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 3