四川环能德美科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产.PDFVIP

证券代码：300425 证券简称：环能科技 上市地点：深圳证券交易所 四川环能德美科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 报告书 （草案）摘要 （修订稿） 序号 交易对方 通讯地址 1 李 华 成都市高新区（西区）碧林街533 号 2 胡登燕 成都市高新区（西区）碧林街533 号 独立财务顾问 （深圳市深南大道6008 号特区报业大厦） 签署日期：二〇一六年九月 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告 书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于 网站；备查文件的查阅方式参照本报告书摘要第五节。 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 1-4-6-1 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 目 录 第一节 释 义4 一、普通术语4 二、专业术语7 第二节 重大事项提示8 一、本次交易方案概述8 二、本次交易不构成关联交易11 三、本次交易不构成重大资产重组11 四、本次交易不构成借壳上市11 五、本次交易对上市公司的影响12 六、本次交易对标的公司剩余35%股权的安排13 七、标的公司2016 年上半年实现扭亏为盈14 八、本次交易现金对价比例设置的合理性及对上市公司未来经营的影响15 九、本次重组相关方作出的重要承诺19 十、本次重组对中小投资者权益保护的安排22 十一、本次交易尚需履行的程序27 十二、前次重大资产重组进展情况28 十三、独立财务顾问的保荐机构资格28 第三节 重大风险提示 29 一、交易审批风险29 二、交易标的资产估值的风险29 三、本次交易形成的商誉减值风险29 1-4-6-2 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 四、业绩承诺不能实现的风险30 五、市场竞争加剧的风险30 六、偿债风险30 七、客户集中度及区域集中度较高的风险31 八、即期每股收益摊薄无法填补的风险31 九、污水处理厂不能按期投入运营的风险32 十、上市公司限售股解禁上市的风险32 第四节 本次交易概况 33 一、本次交易的背景33 二、本次交易的目的38 三、本次交易决策过程42 四、本次交易的具体方案42 五、本次交易对上市公司的影响46 六、本次交易不构成关联交易49 七、本次交易不构成重大资产重组50 八、本次交易不构成借壳上市50 第五节 备查文件 51 一、备查文件51 二、备查方式51 1-4-6-3 环能科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 第一节 释 义 在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 一、普通术语 四川环能德美科技股份有限公司，在深圳证券交易所创业 上市公司/公司/环能科技 指 板上市，股票代码：300425 环