福安药业：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告 2011-03-16.pdfVIP

重庆福安药业（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下摇号中签及配售结果公告 保荐机构（主承销商）：国都证券有限责任公司 重要提示 1、重庆福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“福安药业”） 首次公开发行不超过3,340 万股人民币普通股（A 股）并将在创业板上市（以下 简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]315 号文 核准。 2 、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初 步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为41.88 元 /股，网下发行数量为663 万股，占本次发行总量的19.85%。 3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主 承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（39 万股） 配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配 一个编号，最终摇出17 个号码，每个号码可获配39 万股股票。 4 、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行 定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人投资价值研究报告中的估值结 论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的 报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011 年3 月14 日结束。参与网 下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验 1 资，本次网下发行过程由上海昊理文律师事务所见证并对此出具了专项法律意见 书。 6、根据2011 年3 月11 日公布的《重庆福安药业（集团）股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一 经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月修订）的要求，主承销商 按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的 资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 主承销商做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价中提交有效报价的35 个股票配售对象全部按《发 行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为641,894.76 万元， 有效申购数量为15,327 万股。 二、网下配号及摇号中签情况 本次网下发行共配号393 个，起始号码为001，截止号码为393。发行人和 保荐机构（主承销商）于2011 年3 月15 日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2 楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、 公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行 公告》，本次网下发行共计摇出17 个号码，中签号码为： 末尾数号 中签号码 末两位数 84,09,34,59 末三位数 152 凡参与网下发行申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，则为中签号 码。中签号码共有17 个号码，每个号码获配39 万股福安药业股票。 三、网下申购获配情况及配售结果 本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 663 万股，获配的配售对象 2 家数为 16 家，有效申购获得配售的比例为 4，认购倍数为 23.12 倍，最终向配售对象配售股数为663 万股。 根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下： 有效申购数 获配数量 序