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中国国内视频监控市场数据简析 截止2011年6月 主要内容 视频监控市场 视频监控客户 视频监控应用 视频监控市场主要半导体供货商 视频监控市场 安防市场之安防产品的定义—按国际惯例 安防产品的定义: 1/ 视频监控产品 2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分) 3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等) 4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等) 5/ 消防 6/ 警用 7/ 防爆安检 8/ 车辆防盗防劫 9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等) 10/ 人体防护 11/ 防伪 12/ 安全供电与防雷 13/ 信息安全* ----目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品 电子安防产品的定义: 1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品. 2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场. 3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主. 2008年~2012年中国大陆生产的DVR数据分析 2008年~2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析 客户分类 2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比 2008年~2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比 2008年~2012年海康和大华嵌入式DVR总产量之和与中国国内DVR总产量的对比 2008年~2012年海康和大华嵌入式DVR内销量之和与中国国内嵌入式DVR内销量的对比 视频监控应用 中国监控市场成长的驱动因素 视频监控市场主要半导体供货商 视频监控市场主要半导体厂家 以提供SOC芯片为主的厂家: 华为海思HiSilicon 德州仪器TI 恩智浦NXP 泰鼎Trident 升迈GrainMedia 特威 TechWell 富瀚Fuhan 以提供前端视频采集芯片为主的厂家: 特威 TechWell 科胜讯Conexant 韩国NextChip 台湾PowerView 有类似产品的厂家: 安霸Ambarella 华为海思HiSilicon 华为的半导体部门, 独立核算, 准备上市. 业务分三部分: 手机, 机顶盒, 监控 2010年营业额换算为美金,大约340M. 其中,监控部分约50M. 2011年预计监控部分营业额超过120M.其中台湾占30%左右. 目前,按照出货量来算, 海思的SOC占整个中国监控SOC市场的80%. 华为海思HiSilicon 主要型号以及应用领域: Hi3520---9 D1编码总能力, 支持VGA和CVBS输出, 目前是D1市场的主打型号. Hi3521---2012年Q1推出,8 D1编解码同时, 替代Hi3520, 主打8路D1市场. Hi3515---4D1编解码或者16CIF编解码能力,目前出货量最大, 几乎占CIF市场和4路D1市场100%的份额.每个月接近100万片. Hi3518--- 2012年Q1推出, 性能更强, 价格更低, 替代Hi3515. Hi3512--- 720P IP-camera为主要市场, 价格低, 出货量巨大. Hi3507--- 2012年Q1推出, 在Hi3512上加入ISP, 替代Hi3512, 主打720P IP-Camera市场. Hi3516 ----1080P高清IP-Camera市场. Hi3531----- 2011年Q4推出,24 D1编码+16 D1解码同时, 或者6路1080P高清解码, 主打DVR/NVR市场. Hi3532------ 2011年Q4推出,24 D1编码, 没有主控CPU, 只做编码协处理器.主打D1市场. 华为海思HiSilicon 华为海思HiSilicon 华为海思HiSilicon 华为海思HiSilicon 华为海思HiSilicon 华为海思HiSilicon TI 原来的DSP系列芯片: TMS320系列：老产品DM640/641/642/645 Davinci全新系列：DM6441/6446/6467，增强版DM647/648，简化版DM643x系列（带支持Linux操作系统的中间件），ASIC系列DM355/360，手持低功耗版本DM270/320 上述产品基本上进入市场衰退期. 新的Davinci系列产品: 针对IP-Camera市场: DM365---720P市场; DM368----1080P市场. 针对DVR/NVR市场: DM8168 目前Ti的市场份额主要集中在海康一家客户上. Ti也基本上不再继续投入了. TI IP-Camera 方案 TI IP-Camera 方案 TI 多路DVR 方案 NXP NXP在2010年将BU-Home部门合并到Trident公司,包括原来做监控市场的DSP部分. NXP在2010年收购了一家台