昆明云内动力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产.PDF

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（第五次修订稿）    股票简称：云内动力             股票代码：000903             编号：2017—083 号  昆明云内动力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 第五次修订稿 发行对象 住所 贾跃峰 深圳市福田区南光名仕苑 发行股份及支付现 张杰明 深圳市南山区麻岭高新技术园区 金购买资产 周盛 深圳市南山区高新中二道 35 号 交易对方 深圳市华科泰瑞电子合伙企 深圳市南山区西丽街道朗山二号 7 业(有限合伙) 号航天微电机大厦科研楼四楼 募集配套资金 包括云内集团在内的不超过 10 名特定投资者 发行对象 独立财务顾问 （上海市广东路689 号） 二零一七年七月         发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（第五次修订稿）  上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括 报告书全文的各部分内容。报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 （ ）。 公司及其董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收 益的变化，由公司自行负责。由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2-2       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（第五次修订稿）  目 录 上市公司声明 2  目 录 3  释 义 4  重大事项提示 8  一、本次交易方案概述 8 二、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组、借壳上市 9 三、本次交易的支付方式 10 四、利润承诺、业绩补偿及奖励安排 12 五、股份锁定期安排 16 六、募集配套资金安排 17 七、标的资产估值作价情况 17 八、本次交易对上市公司的影响 18 九、本次交易方案尚未履行的决策程序及报批程序 20 十、本次交易相关方作出的重要承诺 21 十一、保护投资者合法权益的相关安排 27 十二、独立财务顾问的保荐人资格 31 重大风险提示 32 一、本次交易的风险因素 32 二、标的公司的经营风险因素 34 三、其他风险因素 37 第一节 本次交易概况 39 一、本次交易的背景和目的 39 二、本次交易的决策过程和批准情况 43 三、发行股份及支付现金购买资产 44 四、募集配套资金安排 51 五、本次交易对上市公司的影响 53 六、本次交易不构成重